Сегодня, чтобы открыть свой интернет-магазин, уже не нужно специальных знаний и опыта. Количество поставщиков увеличивается и не ограничивается Китаем, а к услугам ритейлеров появились компании, которые берут на себя все - от формирования ассортимента до упаковки и отправки посылок (так называемый ).
Неудивительно, что количество желающих заниматься электронной торговлей возросло. Только вот получается это далеко не у всех: на 200 000 сайтов с признаками интернет-магазина только 80 тысяч имеют посещаемость более 20 человек в день.
В этой статье мы проанализировали статистику интернет-магазинов на материалах исследований за 2015-2016 годы и собрали самые показательные факты, знание которых поможет выбрать верный курс при развитии вашего онлайн-бизнеса.
Самое заметное отличие российского ритейла от европейского и американского - непропорционально большое количество продавцов и покупателей в Москве по сравнению с другими регионами. Во второй половине 2016 года объем рынка электронной коммерции для Москвы составлял более 60%.
Еще одно отличие - большая доля доставки товаров самовывозом. У этого явления как минимум две причины: недостаточная развитость служб доставки, особенно в регионах, и желание покупателя сэкономить на доставке, особенно, если сумма чека небольшая.
Следующая особенность, которую отмечают исследователи при анализе интернет-рынка, - в России преобладает оплата наличными за товар.
В 2017 году наличные все еще преобладают.
Это следует учитывать ритейлерам при выборе форм оплаты. У вашей службы доставки должна быть хорошо отлажена схема передачи наложенных платежей, а курьера нужно выбирать с учетом того, что ему придется иметь дело с деньгами, чеками и накладными.
Гиганты рынка электронной коммерции, такие как Озон и Эльдорадо, уже не первый год занимают лидирующие позиции. В ТОП-100 и даже в ТОП-200 интернет-магазинов за последние два года не прибавилось новых имен.
Мы приведем десятку магазинов с самыми высокими объемами продаж за 2016 год. Если вы хотите приблизиться к лидерам по прибыли, числу клиентов и другим показателям, берете с них пример.
1. ULMART.RU - универсальный магазин. Оборот - 36 800 млн. рублей в год. Кол-во заказов в год - 7360 000. Средний чек - 5000 рублей.
2. WILDBERRIES.RU - магазин одежды, обуви и аксессуаров. Оборот - 32 800 млн. рублей в год. Кол-во заказов в год - 17 000 000. Средний чек - 1900 рублей.
3. CITILINK.RU - универсальный магазин. Оборот - 20 400 млн. рублей в год. Кол-во заказов в год - 1 570 000. Средний чек - 13000 рублей.
4. MVIDEO.RU - магазин техники и электроники. Оборот - 36 800 млн. рублей в год. Кол-во заказов в год - 7 360 000. Средний чек - 5000 рублей.
5. EXIST.RU - магазин автозапчастей. Оборот - 17 300 млн. рублей в год. Кол-во заказов в год - 6 650 000. Средний чек 2600 рублей.
6. ELDORADO.RU - магазин электроники и техники. Оборот - 16 900 млн. рублей в год. Кол-во заказов в год - 2 090 000. Средний чек - 8100 рублей.
7. SVYAZNOY.RU - магазин электроники и техники. Оборот - 16 700 млн. рублей в год. Кол-во заказов в год - 1 720 000. Средний чек - 9400 рублей.
8. KUPIVIP.RU - магазин одежды, обуви и аксессуаров. Оборот - 16 600 млн. рублей в год. Кол-во заказов в год - 1 770 000. Средний чек - 9400 рублей.
9. OZON.RU - универсальный магазин. Оборот - 15 200 млн. рублей в год. Кол-во заказов в год - 5 180 000. Средний чек - 2900 рублей.
10. KOMUS.RU - магазин офисных товаров. Оборот - 12 900 млн. рублей в год. Кол-во заказов в год - 1 250 000. Средний чек - 10300 рублей.
На долю этих компаний приходится около 30% рынка интернет-коммерции в России.
При формировании рейтинга также учитываются средняя сумма чека, количество заказов в год, юзабилити сайта, качество мобильной версии магазина, показатели SEO-оптимизации.
По данным за 2014-2015 годы лучше всего в интернете продавались бытовая техника (43% заказов), одежда и обувь (17% заказов), автозапчасти (10% заказов).
Фрагмент исследования по статистике продаж в Интернете за 2015 год.
Сейчас тенденция посещаемости разных категорий интернет магазинов “выравнивается”. Упомянутые выше лидеры по спросу развиваются уже не так стремительно, их “догоняют” детские товары, продукты питания, товары для животных, для строительства и ремонта.
Ранее мы уже публиковали и их аудитории. По результатам нового опроса конца 2016 года среди пользователей старше 18 лет (в опросе принимали участие 1600 человек из 137 городов РФ), только 38% опрошенных не собираются ничего покупать в Интернете. 14% респондентов пока не имеют опыта онлайн-покупок, но хотят попробовать, 31% уже покупали что-то считанное число раз, 15% пользуются услугами интернет-магазинов регулярно.
71% опрошенных - это жители Москвы, 61% - люди в возрасте от 18 до 24 лет. 62% опрошенных - это люди с неплохим доходом - они считают, что могут себе позволить купить товар длительного пользования.
Эти данные примерно совпадают с аналитикой интернет-магазинов - гигантов своих отраслей. Они сходятся во мнении что более 90% прибыли приносят жители Москвы и Подмосковья в возрасте от 18 до 40 лет со средним доходом.
Компания Data Insight проводила анализ рынка интернет-магазинов и покупателей. По итогам исследования были сделаны такие выводы:
34% опрошенных покупают товары в интернете, потому что это экономит время.
28% выбирают покупки онлайн, потому что можно изучить описания товаров и не спеша сделать выбор.
22% отдают предпочтение онлайну за более доступные цены.
11% считают, что в интернете можно найти новые и редкие товары, которых нет в онлайне.
Делайте свой интернет-магазин таким, чтобы сэкономить время покупателя, формируйте интересный ассортимент, пишите содержательные описания товаров, ставьте привлекательные цены и внедряйте программы лояльности. Так вы с большей вероятностью станете популярны у покупателей.
На показатели конверсии влияют не только выгодность предложения, качество сайта и релевантность аудитории. Нужно еще учитывать специфику товара - она определяет аудиторию, условия, при которых принимается решение о покупке, и другие особенности, не зависящие от рекламы и менеджеров по продажам.
Средняя конверсия интернет-магазинов разных товарных групп по данным исследования Online Store Base:
Хобби и рукоделие - 2,5%.
Самыми неконверсионными товарными группами признаны музыкальные инструменты (0,8%) и алкоголь (0,6%).
В 2016 году прирост онлайн-покупателей немного замедлился по сравнению с прошлыми годами. Но объемы рынка продолжают расти за счет увеличения частоты покупок. У людей появляется опыт работы с магазинами и онлайн-платежами, у них всегда есть доступ в Интернет (смартфон в кармане почти у каждого), курьерские доставки расширяют географию и улучшают качестве услуг.
Учитывая эти благоприятные факторы роста, можно сделать такой прогноз статистики интернет-торговли в России:
Ключевое наблюдение, о котором говорят специалисты по аналитике интернет-магазинов, звучит примерно так: с каждым годом изменения на рынке электронной коммерции происходят все быстрее. Поэтому важно следить за трендами, продумывать свои действия на пять шагов вперед и учитывать глобальные тенденции роста, который еще не скоро остановится.
В отчете представлена статистика интернет-магазинов за 2014 год по категориям, долям на рынке, покупательской активности, росту годовых оборотов и другим основополагающим показателям в сравнении с данными 2013 года. Охарактеризованы тенденции и динамика развития онлайн-рынка России прошлого года, дана частичная характеристика протекающим процессам. По результатам исследований InSales, общий оборот средств на российском рынке интернет-торговли за прошедший год достиг 612 млрд. рублей. По сравнению с позапрошлым годом, в котором эта цифра была равна 470 млрд. рублей, общая статистика интернет-магазинов в России демонстрирует рост оборота на 31%. Тем не менее, по сравнению с 2013 годом в прошедшем 2014 году увеличилось и количество закрывшихся коммерческих проектов.
Несмотря на колоссальные суммы оборота прибылей в российских ИМ, темпы роста интернет-торговли заметно спали на фоне темпов, которые мы могли наблюдать двумя-тремя годами ранее. Растущая инфляция, всколыхнувшая российский рынок интернет-торговли в последние месяцы 2014 года, ощутимо повлияла на рост объемов рынка, что компенсировало понижение количества заказов в целом. Экспертами ожидается рост этой отрасли экономики на 25-35% ежегодно, что, естественно, отчасти связано с инфляционным поднятием цен. Таким образом, ожидается, что уже к 2016 году объемы средств в интернет-бизнесе достигнут 1 трлн. рублей.
Приблизительный прогноз на ближайшие три года в млрд. рублей:
В рамках этого исследования анализировались заказы, осуществлявшиеся онлайн и в телефонном режиме, в учет принимались только продажи материальных товаров – статистика продаж цифрового сегмента, билетов и купонов на скидки при расчетах не учитывалась. Принимались во внимание заказы, совершаемые как на территории РФ, в отечественных ИМ, так и за рубежом.
Среднесуточная статистика заказов в популярных товарных категориях в % выглядит так:
Наиболее стремительный подъем в минувшем году отмечался в категории «Одежда и обувь» за счет ощутимого прироста дешевых заказов в интернет-магазинах зарубежья. Следующими по объемам роста заказов стали категории стройматериалов, спортивного инвентаря и различного оборудования.
Объемы рынка, занимаемые 10 крупными городами, составили 71%, что на 1% больше их доли в 2013 году. Распределение неравномерное: Санкт-Петербург нарастил процентную долю с 9% до 11,5%, активный рост продемонстрировали Южный и Северо-Кавказский округи. Столица по-прежнему осталась на лидирующих позициях – её доля составила те же 40%.
Рейтинг городов по этому показателю особых изменений не претерпел, однако некоторые города изменили позиции:
В отличие от роста активности покупателей в Санкт-Петербурге, некоторые города продемонстрировали спад: доля Екатеринбурга изменилась до 4,6% с 5,8% в позапрошлом году, доля Челябинска сократилась с 2,5% до 2%. Уменьшение доли Уральского округа связано с низким темпом прироста покупательской массы, общее число заказов не уменьшилось.
В Рунете зарегистрировано более 100 000 сайтов с активной страницей «Корзина», количество функционирующих дееспособных ИМ, в которых была зафиксирована активность покупателей, в 2014 году составляло порядка 43 000.
В ретроспективе за 2007-2014 г.г. картина выглядит так:
Статистика общих сумм покупок в интернет-магазинах выглядит следующим образом:
Классификация магазинов по общей сумме оформленных в сутки заказов:
Большие – свыше 1000.
Средние – около 50.
Малые – от 10.
Микро – до 10.
По сравнению с позапрошлым годом, в 2014 году заметно возросло количество больших ИМ (Интернет-Магазинов), что связано с общим ростом объемов интернет-торговли в России – многие ИМ активно развиваются и расширяются. Возрос и их средний годовой оборот. В категории микро-магазинов заметна тенденция расслоения – треть из них почти не получала заказов, но в целом средний годовой оборот в этой категории также увеличился за счет роста количества заказов и увеличения среднего чека.
Наибольший процент открытия новых ИМ в 2014 году зафиксирован в категориях «Стройматериалы», «Товары для дома», «Подарки», «Оборудование». В среднем в этих отраслях количество ИМ возросло на 15-25%, эти же категории демонстрируют и максимальный прирост оборота в 2014 г.
Обратная тенденция (количество закрывающихся магазинов превышает создание новых) наметилась в категориях «Цветы», «Электронная и бытовая техника», «Компьютеры, ноутбуки». В категории товаров для детей количество закрывшихся проектов было практически равно количеству вновь созданных.
В 2014 году рынок интернет-торговли характеризовался максимальной активностью покупателей в магазинах категорий «Все для дома» (60%), «Автозапчасти», «Стройматериалы» (по 44%), «Аксессуары» и «Подарки» (по 41%) и «Электроника и техника» (37%).
В сегментах «Мобильные телефоны», «Компьютеры и комплектующие», «Одежда и обувь» оборот в среднем возрос на 24%, 22% и 21%. Отметим, что прирост в категориях мобильных телефонов, одежды и обуви ощутимо упал по сравнению со статистикой предыдущих лет. В разделах «Цветы», «Косметика и парфюмерия», «Книги» роста практически не зафиксировано.
В целом в 2014 году интернет-торговля в России «повзрослела» - с рынка массово уходили слабые игроки, исчезали мелкие магазины, характеризовавшиеся повышенной чувствительностью к нестабильности курса или ориентированностью на «санкционные» товары. Крупные магазины расширяются, становясь многоуровневыми – появляются новые категории и разделы, хотя и среди гигантов есть закрывшиеся проекты. В категории средних и мелких магазинов ужесточилась конкурентная борьба, появляются новые участники рынка.
Предоставленный отчет основан на данных из открытых источников и результатах исследований компании InSales. При расчетах учитывались размеры среднего чека, ежемесячная посещаемость, конверсия. Хотим отметить, что в использованном в статье разделении базы ИМ на категории (43000 сайтов) возможна погрешность, связанная с расширением и мультикатегорийностью части отдельных проектов.
Если вам есть что сказать по поводу прочитанного, будем рады видеть ваше мнение в комментариях.
Представляет отчет по рынку потребительской электронной коммерции в России за 2014 год. Мы проанализировали более 20 000 интернет-магазинов и предоставляем информацию, которая, безусловно, будет полезна тем, кто планирует начать торговлю через интернет, либо уже её осуществляет.
Данные основаны на результатах собственных оценок компании InSales. Более подробно методика исследования описана в конце отчета.
Суммарный оборот интернет-магазинов в России за 2014 год составил 612 млрд рублей. В прошлом году суммарный оборот интернет-магазинов оценивался в 470 млрд рублей. Таким образом рост оборота составил 31%.
По данным сайт, в 2014 году в России работало около 43 тысяч розничных интернет-магазинов, в которых совершаются заказы. По сравнению с 2013 годом существенно увеличилось число закрывающихся интернет-магазинов. Этот показатель получен на основе анализа открытых источников по количеству магазинов, выгруженных на товарные площадки Рунета, а также на основании анализа количества клиентов компании InSales.
Общий объем рынка интернет торговли в 2014 году составил 612 млрд рублей, рост по отношению к прошлому году составил 31%. Рост рынка замедлился относительно прошлых лет. Инфляционный рост в конце 2014 года заметно повлиял на общий рост объёма рынка, скомпенсировав снижение темпов роста общего числа заказов. В ближайшие годы мы ожидаем продолжение роста интернет-торговли темпами 25-35% в год. Хотя по сравнению с предыдущими годами (до 2014 года) рост в последующие года будет в заметной части (от четверти до половины) обусловлен инфляционным ростом цен. Наш прогноз из предыдущего отчета о том, что в 2016 году объём рынка интернет-торговли достигнет 1 трлн. рублей, по-прежнему остаётся актуальным.
В рамках настоящего исследования проводился анализ заказов, совершаемых онлайн на сайте и по телефону с территории Российской Федерации в интернет-магазинах. Учитывались продажи только материальных (физических) товаров, цифровые товары, билеты на транспорт и мероприятия, купоны на скидки не включены в исследование. В оценке рынка учтены заказы, совершаемые как в российских интернет-магазинах, так и в зарубежных интернет-магазинах.
Для магазинов, представленных как в онлайне, так и в оффлайне, в анализ включались только интернет-заказы.
Электроника и бытовая техника (147 млрд рублей)
. Одежда, обувь (93 млрд рублей)
. Компьютеры, ноутбуки, комплектующие (68 млрд рублей)
. Автозапчасти (38 млрд рублей)
. Мобильные телефоны (32 млрд рублей)
Наиболее быстрорастущими по числу заказов категориями в 2014 году стали категории Одежды и обуви (за счет существенного роста числа дешевых заказов в зарубежных магазинах), в Стройматериалах, Оборудовании и в Спортивных товарах.
Наибольший рост доли в общероссийском рынке показал город федерального значения Санкт-Петербург, нарастивший долю с 9% до 11,5%. Также рост выше среднерыночного показали Северо-Кавказский и Южный федеральные округа. Наиболее слабый рост показали Уральский и Приволжский федеральные округа.
Доля Москвы в общероссийском объёме рынка оказалась удивительно стабильной и сохранилась на уровне 40%, также как и в прошлом году.
Объём рынка, занимаемый 10-ю крупнейшими по доле рынка городами, составляет 71%. В 2013 году данный показатель составлял 70%.
Топ-20 городов по покупательской активности не изменился по составу, однако, отдельные города поменяли свою позицию в рейтинге.
Наиболее заметное изменение доли, как уже было отмечено выше, в 2014 году произошло у Санкт-Петербурга (с 9% до 11,5%), у Екатеринбурга (с 5,8% до 4,6%) и Челябинска (с 2,5% до 2%). Важно отметить, что уменьшение доли Уральского федерального округа связана не с уменьшением числа заказов и оборота, а лишь с очень низкими темпами роста, ввиду зрелости рынка и малого прироста новой покупательской аудитории.
В Рунете на данный момент присутствует порядка 100 тысяч сайтов, на которых есть раздел «Корзина». Однако реально работающих интернет-магазинов (в магазине совершаются заказы) в 2014 году было около 43 тысяч.
По сравнению с 2013 годом можно отметить увеличение числа больших магазинов в связи с ростом магазинов и переходом в более высокий раздел классификации. Также увеличился и средний годовой оборот больших магазинов. Среди микро-магазинов можно отметить тенденцию к расслоению: около трети микро-магазинов практически не получали заказы, однако средний годовой оборот микро-магазинов вырос по сравнению с 2013 годом за счет роста среднего чека и числа заказов в магазинах с 5-10 заказами в сутки.
Наибольший прирост числа магазинов в 2014 году произошел в категориях Товары для дома, Стройматериалы, Оборудование и Подарки. В данных категориях число магазинов увеличилось на 15-25% по сравнению с 2013 годом. Это связано с увеличением спроса в данных категориях (можно отметить, что данные категории являются и лидерами по росту оборота в 2014 году).
Уменьшение числа магазинов (превышение числа закрытых над вновь открывшимися) в 2014 году отмечалось в категориях: Электроника и бытовая техника, Цветы, Компьютеры и ноутбуки. Большое число магазинов закрылось в категории Детские товары, однако оно практически было скомпенсировано открытием такого же числа новых.
Электроника и бытовая техника — рост 37%
. Одежда, обувь — рост 21%
. Компьютеры, ноутбуки, комплектующие — рост 22%
. Автозапчасти — рост 44%
. Мобильные телефоны — рост 24%
По сравнению с предыдущим годом в топовых категориях можно отметить существенное замедление роста Одежды и обуви, а также Мобильных телефонов.
Лидерами роста в 2014 году стали категории Товаров для дома, Стройматериалов, Автозапчастей, Аксессуаров и Подарков. Наименьший рост показали категории Цветов, Косметики и парфюмерии, а также Книги (хотя по сравнению с 2013 годом в категории Книг наметилось оживление).
Для дома - рост 60%
. Автозапчасти - рост 44%
. Стройматериалы - рост 44%
. Аксессуары - рост 41%
. Подарки - рост 41%
По количеству заказов магазины можно разделить на 4 группы:
Крупные (более 1000 заказов в сутки)
. Средние (более 50 заказов в сутки)
. Малые (более 10 заказов в сутки)
. Микро (менее 10 заказов в сутки)
Общей тенденцией 2014 года можно отметить уход с рынка слабых мелких игроков. Те предприниматели, которые не были уверены в своих силах, для кого интернет-магазин не был основным бизнесом, кто был завязан на санкционные товары и чьи магазины были слишком чувствительны к изменению курса национальной валюты.
На фоне роста объёма рынка и прихода новых игроков общая картина выглядит так: крупные игроки укрупняются и становятся мультикатегорийными (хотя и среди крупных магазинов есть выбывшие с рынка проекты), средние магазины стараются укрупняться и ожесточённей конкурировать, мелкие магазины борются за выживание и рост, а также приходят новые игроки, преимущественно из оффлайн ритейла и поставщиков.
Отчет составлен на основе открытых источников и собственной методики оценки компании . При оценке оборота учитывались данные по ежемесячной посещаемости магазинов, конверсии и среднего чека.
Посещаемость проанализирована с помощью сервиса shopsrate.ru , который автоматически собирает данные для магазинов, добавленных в систему. На данный момент в базе находится более 20 000 интернет-магазинов.
База интернет-магазинов была разбита на категории. Стоит уточнить, что деление в некоторых случаях неточно, так как успешные магазины начинают расширять ассортимент сопутствующими категориями. Для крупнейших магазинов была учтена мультикатегорийность, однако, для большинства сайтов выбиралась одна ключевая специализация (категория).
Для оценки общерыночных показателей учитывалось, что на рынке в 2014 году присутствовало 43 тысячи интернет-магазинов (под интернет-магазином понимается любой сайт ритейлера, принимающий заказы и имеющий корзину).
Для каждой категории были введены дополнительные коэффициенты, учитывающие влияние около 22000 магазинов (так называемого «длинного хвоста»), не попавших в исследование. Большая часть исследованных магазинов представляют собой «лучшие магазины» по основным показателям: обороту и посещаемости. Эти магазины имеют хорошие позиции в выдаче поисковых систем. Многие из них прошли модерацию сервиса Яндекс.Маркет.
сайт , при полном или частичном использовании данных настоящего аналитического бюллетеня необходима активная и индексируемая ссылка на
* В расчетах используются средние данные по России
Развитие интернет-торговли как в России, так и в мире в целом происходит очень активно в последние 5-7 лет. Многие традиционные офлайн-магазины и сети активно осваивают новый канал сбыта, не говоря уже о развитии малого бизнеса, для которого торговля через интернет означает минимальные затраты на сбыт и ведение склада.
Как и традиционная физическая розничная торговля, интернет-торговля является ярким индикатором общего состояния экономики страны, потребительских настроений и основных трендов. Анализ макроэкономических показателей свидетельствует об отрицательном росте ВВП, начиная с I квартала 2015 года, что означает переход от стагнации к кризису.
Рисунок 1. Ежеквартальная динамика ВВП России, 2008-2015 гг., млрд. руб. и % к предыдущему периоду (по данным Росстат)
Предпосылками такого снижения стали несколько очевидных факторов: санкции со стороны ЕС и США, ослабление курса национальной валюты, падение цен на нефть и, как следствие, снижение благосостояния и платежеспособности большей части населения страны. Также произошло значительное удорожание импортной продукции – как продовольственных, так и непродовольственных товаров. По данным Росстат, только в 2014 году цены на товары и услуги в среднем выросли на 11,4% по сравнению с 2013 годом. Цены на продовольственные товары выросли на 15,4%, на непродовольственные – на 8,1%.
Падение реальных располагаемых доходов населения, по данным Минэкономразвития, составило в 2014 году 1%, а в 2015 – уже 7,8%. Впрочем, по некоторым оценкам, после подведения итогов 2016 года вполне вероятна уже положительная динамика. По прогнозам РБК.Quote рост может достичь 1%.
Несмотря на довольно позитивные прогнозы экспертов в отношении роста цен на нефть, снижения темпов роста инфляции и потребительских цен, в ближайшие годы следует ожидать продолжения спада покупательской активности – потребители будут подходить к покупкам взвешенно и осторожно. Одна из причин – высокая закредитованность населения, отсутствие потребительской уверенности.
Вследствие этих процессов могут пострадать многие отрасли экономики. По данным Министерства экономического развития, оборот розничной торговли в России в 2015 году снизился на 8,2% по сравнению с предыдущим годом.
Рисунок 3. Динамика темпов прироста располагаемых доходов населения России, 2007-2016 гг., % (по данным Минэкономразвития)
Что касается количества пользователей сети Интернет, Россия на сегодняшний день несколько отстает от многих развитых стран мира – количество пользователей интернета в нашей стране составляет порядка 71% от общей численности экономически активного населения. Для сравнения, в Австралии этот показатель находится на уровне 92%, а в Великобритании, Германии, Франции, США – на уровне более 80%. Тем не менее, с каждым годом это отставание сокращается, что положительно сказывается и на объемах интернет-торговли. Впрочем, это не единственный драйвер роста данного сегмента.
Готовые идеи для вашего бизнеса
Рисунок 4. Проникновение интернета в некоторых странах мира, % от населения, июнь 2016 г. (по данным Internetworldstats.com)
Рисунок 5. Структура пользователей интернета по типам населенных пунктов, 2015 г., % (по данным ФОМ)
Рост объемов интернет-торговли после 2015 года несколько снизился. По оценкам «РБК ИССЛЕДОВАНИЯ», оборот рынка онлайн-торговли в сегменте b2c (потребительская розница) в 2015 году составил 922,4 млрд. руб., что всего на 2,1% выше, чем в 2014 году. При этом, в реальном выражении объем рынка, вероятнее всего, сократился на фоне роста потребительских цен. Специалисты отмечают следующие тенденции 2015 года:
Рост среднего чека практически во всех сегментах интернет-торговли, что означает рост потребительских цен на все категории товаров;
Снижение частоты совершения покупок;
Увеличение количества покупателей онлайн-магазинов.
При этом, доля интернет-торговли в общей структуре розничной торговли несколько сократилась – с 2,2% до 2,0%; в структуре непродовольственных товаров – с 4,1% до 3,8%.
Рисунок 6. Динамика b2c-сегмента интернет-торговли в России, 2009-205 гг., млрд. руб., % (по данным «РБК ИССЛЕДОВАНИЯ»)
По оценкам «РБК ИССЛЕДОВАНИЯ», в 2015 году опыт совершения покупок в интернет-магазинах имеют 17,7 млн. россиян, проживающих в городах численностью более 100 тыс. чел. При этом, учитывая относительно невысокий уровень проникновения интернета в России, все еще сохраняется высокий потенциал роста интернет-покупателей.
Готовые идеи для вашего бизнеса
Рисунок 7. Количество интернет-покупателей в России, 2010 – 2015 гг., млн. чел. (18-54 лет, города >100 тыс. чел.), (по данным РБК ИССЛЕДОВАНИЯ)
На сегодняшний день, наиболее развитым сегментом интернет-торговли является товарный сегмент, в который включаются также продажи железнодорожных и авиабилетов – его оборот в 2015 году вырос на 3,3% и составил 779,7 млрд. руб. В первую очередь увеличились продажи авиабилетов (люди стали меньше обращаться к туристическим агентствам), а также строительных и отделочных материалов.
Значительную часть российского рынка интернет-торговли занимает трансграничная торговля, когда россияне приобретают товары в зарубежных интернет-магазинах. При этом, западные интернет-магазины, имеют высокую конкурентоспособность по широте ассортимента и качеству продукции, а китайские – по широте ассортимента и цене. Такое обострение конкурентоспособности вызывает обеспокоенность и на уровне субъектов предпринимательства, и на государственном уровне. На сегодняшний день существуют различные проекты законодательных актов, ограничивающих торговлю зарубежных интернет-магазинов на территории России.
Объем продаж платных услуг в интернете уступает в темпах роста товарному сегменту. Их доля в 2015 году сократилась с 12,6% до 12,2%. В денежном выражении его объем практически не изменился: 113,7 млрд. руб. в 2014 году и 112,6 млрд. руб. в 2015 году.
Рисунок 8. Структура российского рынка интернет-торговли в 2015 г., % (по данным РБК ИССЛЕДОВАНИЯ)
Основными товарами, продаваемыми через интернет в 2015 году, стали (занимая около 60% всего рынка):
Авиабилеты
Одежда и обувь
Аксессуары
Цифровая техника
Бытовая техника
Железнодорожные билеты
Рисунок 9. Структура российского рынка интернет-торговли товарами в 2014 г., млрд. руб. (по данным РБК ИССЛЕДОВАНИЯ)
Наибольший рост показали продажи авиабилетов. Причина – снижение объемов выездного туризма и увеличение доли внутреннего, в рамках которого россияне предпочитают покупать билеты самостоятельно, без привлечения туристических агентств. Также значительно выросли продажи строительных материалов, которые, во-первых, выросли в цене относительно мало (т.к. по большей части отечественного производства), а, во-вторых, цены на них в интернет-магазинах традиционно значительно ниже, чем в физической рознице.
Готовые идеи для вашего бизнеса
Существенно сократился сегмент цифровой и компьютерной техники (с 119,2 млрд. руб. до 76,1 млрд. руб. или на 36%). Ограничивающими факторами стали: склонность к сбережению денежных средств, сокращение частоты покупок (обновления техники и гаджетов), рост цен на импортную продукцию (которая составляет основную массу данной категории товаров).
Рисунок 10. Количество интернет-покупателей различных видов товаров в 2014 г., тыс. чел. (по данным РБК ИССЛЕДОВАНИЯ)
Результаты исследования РБК показали, что абсолютное большинство российских пользователей сети Интернет являются активными участниками рынка интернет-торговли. Наиболее активные участники проживают в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге. При этом, жители небольших городов (100 – 500 тыс. чел.) совершают покупки в интернет-магазинах чаще, чем жители крупных городов.
Денис Мирошниченко
(c)
- портал бизнес-планов и руководств по открытию малого бизнеса
76 человек изучает этот бизнес сегодня.
За 30 дней этим бизнесом интересовались 22033 раз.
Калькулятор расчета прибыльности этого бизнеса
аренда + зарплаты + коммунальные услуги и т.п. руб.
Основным трендом рынка полиграфических является снижение спроса на услуги полиграфии на фоне падения рынка книжной и журнальной продукции.
В ближайшие несколько лет рынок с наибольшей долей вероятности будет находиться в состоянии стагнации. Доля мультибрендовой розницы будет продолжать сокращаться, однако полностью она не исчезнет. ...
Расчетная ёмкость рынка перепелиного мяса по Ростовской области в натуральном выражении составила 21,22 тонны/год. Следовательно, емкость рынка мяса перепела в ценовом выражении составля...
Опираясь на имеющиеся данные, можно сделать вывод о том, что отрасль находится в состоянии сжатия – мелкие игроки покидают рынок, крупные игроки останавливают часть производств. Падение объемов продаж...
Несмотря на ряд трудностей, связанных с общей сложной экономической ситуацией в стране, а также с несовершенством законодательства и недостаточном уровне государственной поддержки, отрасль демонстриру...
Российский рынок кукурузы в последние годы демонстрирует рост по всем показателям. В 2016 году был собран рекордный урожай кукурузы, рекорды бьет экспорт, увеличивается внутреннее потребление.
Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) совместно с аdmitad провели анализ развития рынка интернет-торговли в России за 2016 год. Как развивается онлайн торговля в регионах страны, какие товары являются лидерами по заказам с использованием смартфонов, а какие – напротив – покупателям удобнее приобретать с помощью ПК?
Объем рынка интернет-торговли в России в 2016 году составил 920 млрд рублей и вырос на 21% по сравнению с 2015 годом. При этом локальный рынок интернет-торговли составил 618 млрд рублей в 2016 году и вырос на 14,4% по сравнению с 2015 годом. Рынок трансграничной торговли в то же время вырос на 37,7% в 2016 году по сравнению с 2015 и составил 302 млрд рублей (33% рынка интернет-торговли в РФ). Таким образом, рынок трансграничной торговли растет существенно быстрее локального рынка интернет-торговли.
Объемы интернет-торговли в регионах России
В 2016 году регионы продемонстрировали высокий рост (на уровне или выше, чем Центральный ФО). Самым крупным по обороту интернет-торговли остается ЦФО, объем локальной интернет-торговли в нем составил 290,8 млрд рублей и продемонстрировал рост на 6,3%. Объем рынка трансграничной торговли в ЦФО составил 153,3 млрд рублей в 2016 году и вырос на 37,1% по сравнению с 2015 годом. Разница в темпах роста локальной и трансграничной торговли еще больше видна в ЦФО.
Далее по крупности рынка интернет-торговли идут следующие регионы: СЗФО (Объем локального рынка в 2016 - 88,3 млрд рублей, рост на 20,8%, объем трансграничного рынка в 2016 - 46,9 млрд рублей, рост на 37,1%), ПФО (Объем локального рынка в 2016 – 84,2 млрд рублей, рост на 36,3%, объем трансграничного рынка в 2016 - 29,8 млрд рублей, рост на 39,8%), ЮФО (Объем локального рынка в 2016 – 46,1 млрд рублей, рост на 34,9%, объем трансграничного рынка в 2016 - 13,1 млрд рублей, рост на 50,5%) и др. В целом наблюдается, что во всех регионах рынок трансграничной торговли растет существенно более высокими темпами, чем локальный рынок торговли.
Рынок интернет-торговли в ЦФО составил 444 млрд рублей и продемонстрировал рост на 15,3%, что ниже роста всего рынка, таким образом ЦФО снизил свою долю в общем объеме рынка интернет-торговли в РФ с 50,7% до 48,2%. Доля трансграничной торговли в ЦФО составляет 34,5%. Таким образом, доля трансграничной торговли выше чем в среднем по РФ (33%). Объем интернет-торговли в г. Москве составляет 299 млрд рублей (67% от объема в ЦФО). Объем интернет-торговли в Московской области составляет 69 млрд рублей (15,5% от объема в ЦФО). В целом Москва и Московская область составляют около 83% от объема интернет-торговли в ЦФО.
Рынок интернет-торговли в СЗФО составил 135 млрд рублей и продемонстрировал рост на 25,4%, что немного выше роста всего рынка РФ, таким образом СЗФО увеличил свою долю в общем объеме рынка интернет-торговли в РФ с 14,2% до 14,7%. Доля трансграничной торговли в СЗФО составляет 34,7%. Таким образом доля трансграничной торговли выше, чем в среднем по РФ (33%). Объем интернет-торговли в г. Санкт-Петербург составляет 86 млрд рублей (64% рынка интернет-торговли в СЗФО). Доля Ленинградской области незначительна.
Рынок интернет-торговли в СФО составил 62,5 млрд рублей и продемонстрировал рост на 26,2%, что немного выше роста всего рынка РФ, таким образом СФО увеличил свою долю в общем объеме рынка интернет-торговли в РФ с 6,5% до 6,8%. Доля трансграничной торговли в СФО составляет 35,9%. Таким образом, доля трансграничной торговли в регионе выше, чем в среднем по РФ (33%).
Рынок интернет-торговли в ЮФО составил 59,2 млрд рублей и продемонстрировал рост на 38,1%, что сильно выше роста всего рынка РФ, таким образом ЮФО увеличил свою долю в общем объеме рынка интернет-торговли в РФ с 5,6% до 6,4%. Однако доля трансграничной торговли в ЮФО ниже, чем в среднем по РФ (33%), и составляет 22,1%. Во многом это связано с активным ростом Краснодара и Сочи, а также расширением локальных игроком на этом рынке.
Рынок интернет-торговли в ПФО составил 114 млрд рублей и продемонстрировал рост на 37,2%, что сильно выше роста всего рынка РФ, таким образом ПФО увеличил свою долю в общем объеме рынка интернет-торговли в РФ с 10,9% до 12,4%. Доля трансграничной торговли в ПФО составляет 26,1%. Мы видим, что доля трансграничной торговли также ниже, чем в среднем по РФ (33%). Регион растет за счет роста Республик Башкортостан, Татарстан, Нижегородской и Самарской областей.
Алексей Федоров, президент АКИТ: «В целом, можно говорить о том, что в 2016 году регионы начали расти быстрее ЦФО, который в динамике даже потерял свою долю. Это связано, в первую очередь, с восстановлением покупательской способности регионов. Рост региональных показателей в 2016 году – очень хороший тренд, и мы будем надеяться, что он продолжится и дальше. Развитие регионов более стремительными темпами, чем рост Центрального округа, с точки зрения молодого рынка – естественный процесс. Оптимизируется доставка товаров, онлайн-игроки выходят в регионы. При этом Москва и Санкт-Петербург сейчас перенасыщены. Поэтому, по всем законам, регионы должны расти быстрее.
Среди регионов явными лидерами являются ПФО и ЮФО, у которых, при этом, доля трансграничной торговли ниже, чем в Москве и Санкт-Петербурге. Во-первых, это связано с тем, что в эти развивающиеся регионы поступает большое количество инвестиций (в частности, в Сочи, Краснодар, Казань). На них обращают внимание и крупные локальные игроки, за счет этого происходит прирост. А Почта России быстро доставляет товары в короткие сроки. У локальных игроков все не так плохо, как в Москве и Питере, и это очень позитивный тренд.
Мы видим, что Москва и Санкт-Петербург – крупные центры, которые перетягивают на себя регионы. Они являются индикаторами развития рынка онлайн-торговли в России в целом, задающими ее тренд. При этом Московская область – огромный регион, который также имеет значение и формирует картину ЦФО. Это огромный рынок и большое количество городов».
Александр Бахманн, CEO admitad: «После Москвы, Санкт-Петербурга и Московской области идет Краснодарский край, а потом Свердловская область. Интернет-магазины выходят в регионы за счет более низкой конкуренции за покупателя по сравнению с Москвой и Санкт-Петербургом. При этом им выгодна схема оплаты за целевое действие, так как она понятна, прозрачна и прогнозируема».
Способы совершения заказа в интернет-магазинах и товарные категории
По-прежнему в России люди чаще совершают заказы в интернете с помощью стационарных компьютеров или ноутбуков (десктоп). При этом с мобильного канала в 2016 году было совершено 14% заказов. По операционным системам, с которых совершается заказ (если брать только IOS и Android, доля остальных систем не значительна) наблюдается практически равенство: 51% людей совершают заказы, используя смартфоны на базе IOS, 49% совершают заказы, используя смартфоны на базе android.
Интересно, что больше всего заказов с мобильных телефонов совершается в категории «товары для детей» – 30%. Подобная ситуация, вероятнее всего, связана с тем, что людям необходимо совершить быстрый выбор товара и при этом покупки совершаются достаточно регулярно.
Также высока доля мобильных продаж в категории «красота и здоровье» – 24% и «бытовая техника и электроника» – 16%. Подобное можно связать с тем, что люди привыкли покупать эти категории в интернете и готовы осуществлять заказы и со смартфонов.
Меньше всего заказов с мобильных телефонов осуществляется в категориях «Еда, продукты» – 5%, «мебель и товары для дома» – 9%, «садовая техника» – 8%. В категориях, где людям необходимо для выбора и заказа потратить более продолжительное время удобней использовать десктоп, так как изучать информацию и сравнивать товары на большом экране стационарного компьютера гораздо удобнее.
Александр Бахманн, CEO admitad считает, что «динамика покупок в каждом из сегментов e-commerce имеет свою зависимость. Неизменно, e-commerce в целом достигает своего пика по обороту в ноябре перед новогодними праздниками. Пик покупок с мобильных устройств в 2016 году пришелся на декабрь, а с декстопных стационарных компьютеров – на ноябрь.
Лидерство по среднему чеку с покупки в течение года удерживали покупки с iOs (iphone и ipad), далее ему уступают покупку с платформы Android. На третьем месте со средним чеком в течение года идут стационарные компьютеры. В целом в течение 2016 года мобильные устройства лидируют по среднему чеку корзины по сравнению с декстопом.
Пользователям десктопа в среднем требуется около одного дня на принятие решения о покупке, в то время как пользователям мобильных устройств требуется около двух дней».
Алексей Федоров, президент АКИТ связывает рост объема электронной коммерции во многих категориях, в первую очередь, с тем, что частота покупок в них достаточно велика.
«В среднем, например, товары для детей приобретаются раз в месяц. В категории косметики среднее количество заказов в месяц – 7, в категории детских товаров – 5, а в сегменте DIY частота может быть не чаще раза в год. А холодильники люди меняют раз в 15 лет. Также не чаще раза в год потребители покупают мебель, товары для сада и дачи пользуются популярностью только в преддверии дачного сезона. Установка мобильного приложения в этих категориях не является приоритетной, т.к., по статистике, приложение, которое используется не чаще раза в месяц, удаляется пользователем».
Подготовлено по материалам АКИТ и admitad
