Data Insight подготовила исследование «Постаматы и пункты выдачи в электронной торговле» . В нем собраны основные цифры и характеристики рынка, крупнейшие игроки, общее распределение точек самовывоза по макрорегионам, результаты онлайн-опроса пользователей ПВЗ/постаматов о том, почему они предпочитают самовывоз другим способам доставки.
В составе:
Ключевые цифры:
Тренды на рынке:
Характеристика рынка:
Выбор способа доставки интернет-покупки — это ежедневная дилемма. В среднем респонденты указывают 3 способа получения, активные онлайн-покупатели не лояльны к каналу доставки, а предпочитают выбирать в зависимости от обстоятельств (размер посылки, ее вес, стоимость, временной отрезок доставки и пр.). Все опрошенные имеют опыт использования нескольких вариантов доставки.
Три четверти опрошенных хоть раз получали заказ через автоматизированный терминал выдачи — постамат. 69% пользовались пунктами выдачи заказов. Больше половины (56%) хотя бы раз за последний год заказывали доставку курьером, а 50% пользовались Почтой России для получения интернет-заказов. 28% забирали покупку в магазине и 16% через терминал транспортной компании.
Если посмотреть на ответы в разрезе по размеру города проживания респондента, то увидим, что единственный канал, где забирают посылки одинаково часто, — ПВЗ. Доля пользования постаматами растет с увеличением размера города, в котором проживает покупатель. Жители столиц закономерно меньше получают отправления через Почту России (36% против 53% в небольших городах) и через транспортные компании (8% против 19% в небольших городах), они предпочитают курьера (57% против 36%) или забрать заказ в оффлайн-магазине (29% против 18%).
58% респондентов (активных пользователей ПВЗ) предпочитают ПВЗ/постамат другим способам доставки, несмотря на стоимость доставки и время на дорогу до пункта получения. Пятая часть оценивает, какой канал получения заказа выбрать, сравнивая стоимость доставки. 80% из них выберут ПВЗ/постамат, если разница в цене на доставку будет до 200 рублей по сравнению с альтернативным способом (курьер). Стоимость важна подавляющему большинству пользователей. Всего лишь для 5% играет роль только время на получение заказа.
Среди тех, для кого важным фактором является время, за которое они получат заказ, 84% не готовы тратить более 30 минут на получение заказа. Из них 33% хотят получать заказ быстрее, чем за 15 минут.
Мы увидели, что основные причины выбора ПВЗ — это психологический комфорт получения заказа и низкая стоимость доставки. Именно по этим причинам потребитель выбирает доставку в ПВЗ и постамат. При этом обязательным фактором для выбора постаматов и ПВЗ является удобство расположения, график работы точки и наличие дополнительных опций (в т.ч. прием карт).
Мы спросили у респондентов, почему они выбрали именно ПВЗ/постамат, а не иную форму получения заказа. Среди вариантов ответа было «удобство пункта», после чего их попросили уточнить, что это для них значит.
Для пользователей ПВЗ удобство — это в первую очередь расположение (близко к дому/работе) — его отметили 64%. Почти в 2 раза менее популярным фактором является график работы (37%). Третье место по популярности делят стоимость (дешевле, чем в других каналах) и отсутствие спешки при получении — «никто не беспокоит, можно спокойно получить и рассмотреть покупку» (по 21%). Пятая часть респондентов предпочитает ПВЗ другим вариантам доставки из-за более низкой стоимости.
Выбор постаматов как наиболее удобного способа доставки также чаще всего обусловлен их близостью к дому/работе (65%) и подходящим графиком (47%). На третьем месте отмечена оплата картами (43%), а следом, с минимальным отрывом в 6%, представлен вариант «не надо ни с кем разговаривать, чтобы получить интернетзаказ» (37%).
Доля ответов пользователей постаматов, что удобство заключается в возможности частично или полностью отказаться от товара, близка к нулю. Тогда как для пользователей ПВЗ эти факторы более важны, хотя их процент в сравнении с другими вариантами невелик (можно отказаться от товара частично (7%), полностью (12%)).
По сравнению с ПВЗ, у постамата понятие «удобный» более многогранно. Разница между лидирующими вариантами «в чем для вас удобство постамата» в 2 раза меньше, чем между соответственными для вопроса «в чем для вас удобство ПВЗ», где явное предпочтение отдается 2 вариантам ответа из 12 предложенных (причем можно было выбрать до 3 вариантов).
Четверть респондентов вне зависимости от способа получения (ПВЗ или постамат) и от города проживания отмечает, что время, когда им удобно получить посылку, зависит от конкретной ситуации.
Около половины респондентов (44%) тратят менее 15 минут на получение заказа в постамате. Это в полтора раза больше, чем количество тех, кто тратит столько же в ПВЗ (31%). От 15 минут до получаса требуется для получения онлайн-посылки для 38% и 39% получающих в ПВЗ и постамате соответственно.
Мы попросили респондентов описать их последнюю покупку в ПВЗ по стоимости, характеру покупки, времени ее ожидания, размеру. Это позволяет нам описать «портрет» покупки, которую чаще всего забирают из пунктов выдачи заказов.
Две трети покупок — дешевые, причем то, что покупка была дорогая, отметили только 16% опрошенных. Три четверти отправлений описаны покупателями как стандартные, уникальных только 15%. Более половины заказов (55%) были срочными, четверть же покупателей готовы были ждать. Подавляющее большинство посылок — небольшие по размеру, всего 10% отмечены как крупногабаритные. Молодые люди (18-24 года) чаще, чем другие возрастные категории, используют слова «дорогая», «срочная», «уникальная», причем доли таких покупок уменьшаются с увеличением возраста опрошенных.
Алексей Прыгин, заместитель генерального директора МаксиПост
Постаматы в силу ряда ограничений есть и всегда будут только дополнительным сервисом к курьерской доставке. Да, они несколько дешевле, но, во-первых, далеко не для всех покупателей вопрос экономии является ключевым. Для многих важнее фактор удобства: тебе не надо самому куда-то идти, можно лежать на диване и ждать, когда курьер придет к тебе сам. К тому же можно отказаться от товара, если он тебе не понравился, чтобы потом не морочить себе голову возвратом. Во-вторых, в России большой востребованностью пользуется доставка с примеркой, и поэтому все больше интернет-магазинов делают ее возможной для своих покупателей. Постаматы эту услугу предоставить не могут. И третье ограничение - это величина отправления: даже самый маленький пуфик или чемодан не влезут в ячейку постамата, поэтому крупные посылки никогда не будут доставляться таким образом.
Что касается ПВЗ, здесь надо отталкиваться от того, какого уровня этот ПВЗ. Если хороший, удобный, чистый, с примеркой и возвратом, да, это удобно. Но хороший ПВЗ не будет дешевым. Он сопоставим по цене с курьеркой. А плохой и дешевый ПВЗ - на шиномонтаже или цветочном магазине - имеет почти все те же ограничения, что и постамат, только еще больше. Вы, например, можете прийти и поцеловать дверь цветочного магазина, потому что его хозяин все цветы распродал и счастливый ушел домой, а на вашу посылку ему наплевать, для него это не основной бизнес. Так что все разговоры о том, что «Постаматы и пункты выдачи заказов умеют чуть больше, чем классические способы доставки, и предлагают конечным получателям более высокий уровень сервисного обслуживания» , как пишут некоторые участники исследования, это, мягко говоря, лукавство.
Допустим, через ПВЗ и постамат теперь тоже можно осуществлять возврат - а мерять то где? Ну, туфли, пожалуй, можно прямо на месте, подумаешь, носками пол протереть на шиномонтаже (туда тоже теперь привозят посылки), а платье или блузку девушкам? На глазах радостного хозяина цветочного магазина? Или в туалете торгового центра? Все равно придется идти домой и потом возвращаться, чтобы засунуть не подошедший товар обратно в ячейку. Но заплатить то все равно придется за весь заказ, а потом ждать возврата. Жалоб на ПВЗ гораздо больше, чем на курьеров, это статистика.
Услугами ПВЗ и постаматов пользуются те, кто по каким-то причинам не любят общаться с курьерами, или у кого разъездной характер работы, ну или же пункт у них прямо в доме и никуда ездить не надо. Но тех, кому приятнее общаться с живым человеком, а не с железной коробкой, все-таки больше. К тому же большинство посылок доставляется заказчикам не домой, а на работу, людям так удобнее, они не подстраиваются под время прибытия курьера и не тратят время на поход в ПВЗ.
Полная презентация исследования
Пункт выдачи заказов интернет магазинов – неотъемлемый элемент бизнеса, реализуемого в Сети. Для его организации и успешного функционирования не потребуется крупных денежных вложений. Подобный вид деятельности может стать хорошим стартом для молодого предпринимателя.
Точки самовывоза для интернет магазинов являются дополнительным источником дохода, повышают привлекательность для клиентов, стимулируя их приобретать именно здесь, так как им предоставляется выбор способа получения товара. В связи с развитием торговли в Интернете, актуальность пунктов, где клиенты смогли бы самостоятельно забрать товар, постоянно возрастает. Открыть точку сегодня выгодно не только в крупном населенном пункте, но и в небольшом городе.
Востребован этот сегмент также и потому, что клиент желает видеть перед собой реальные возможности выбора способа доставки. Самостоятельный вывоз помогает экономить личное время, снизить стоимость товара – все это повышает привлекательность этого направления предпринимательской деятельности.
Просчитывая, как организовать пункт выдачи заказов интернет магазинов, нельзя обойтись без составления финансового плана. Основное вложение составит (из расчета на одну точку) – около 180 тысяч рублей. В эту стоимость входят:
Также следует выделить деньги на оплату коммунальных услуг, налогов и оплату деятельности сотрудников (на первом этапе достаточно 1 человека, так как владелец бизнеса может временно выполнять часть обязанностей самостоятельно).
Такой вид бизнеса, как пункт выдачи товаров интернет магазинов, имеет свои особенности, которые следует учитывать, чтобы избежать трудностей с его открытием и последующим развитием. Продажи через Интернет позволяют охватить больше целевой аудитории, чем обычный стационарный магазин – это одна из главных особенностей предпринимательской деятельности в этом направлении.
Постоянный спрос является залогом стабильного и растущего, пропорционально количеству обращений, доходу. Пункт выдачи интернет заказов привлекает к себе внимание не только потенциальных клиентов, но и поставщиков товаров, так как им также выгодно, чтобы их продукцию приобретало большее количество людей. Соответственно, бизнес является рентабельным.
К особенностям можно отнести организацию деятельности непосредственно пункта выдачи покупок, совершенных в интернете. В 70% случаев она стоится по принципу: забрать товар у продавца, упаковать или расфасовать, затем выдать непосредственно покупателю. В свою очередь, этот вид деятельности может быть организован по двум направлениям:
К особенностям также следует отнести условия труда и первоначальные вложения, которые напрямую зависят от таких показателей, как известность и популярность компании. «Раскрученная» франшиза пункт выдачи заказов интернет магазинов принесет доход практически сразу после открытия пункта выдачи покупок, тогда как неизвестная потребует вложений в маркетинг, что снизит ставку по зарплате для работников.
Если выбрано направление бизнеса под известным названием компании, то приток клиентов будет стабильным, но внедрять собственные разработки и идеи будет практически невозможно. В то же самое время, самостоятельный пункт выдачи может не окупиться, что приведет к убыткам – это также следует отнести к особенностям бизнеса. Работа с надежной и широко известной торговой точкой позволит быстро развиваться, открывая новые пункты.
Пункты выдачи товаров для интернет магазинов относятся к такому типу предпринимательской деятельности, где без партнеров очень сложно организовать прибыльную и рентабельную работу. Для поиска компаний, согласных на совместную работу, можно обратиться напрямую (в разделе о сотрудничестве найти контакты и ли формы, которые можно заполнить).
Также можно совместно осуществлять деятельность с другими службами доставки товаров. В этом случае выгоднее для каждой из сторон, чтобы пункт выдачи интернет магазина был открыт под брендом службы доставки.
Еще один способ поиска партнеров по бизнесу – сотрудничество с крупными (и известными) компаниями, в число услуг которых входит предоставление логистики. В этом случае они являются по своей сути посредниками, а субагентом выступает владелец пункта выдачи — бизнесмен.
Пункты самовывоза для интернет магазинов подразумевают, что этот объект сотрудничает с торговой точкой, продающий товары. Прежде чем открывать подобный бизнес, следует определиться с направлением, в котором будет вестись работа, а также со списком тех сайтов, интересы которых (финансовые и рекламные) будет представлять непосредственно открывающаяся точка вывоза покупок.
Современный рынок предлагает большое разнообразие торговых направлений, поэтому важно внимательно изучить их все, только после этого выбрать наиболее подходящее для себя направление. Хороший, стабильный доход гарантируют магазины, которые работают со следующей продукцией:
Задумываясь над тем, как открыть пункт выдачи заказов, необходимо тщательно изучить условия сотрудничества, которые предлагают те сайты, которые первоначально понравились предпринимателю. Это необходимо также и по той причине, что доставка и организация пункта самовывоза возможна не в каждом регионе.
Пункт выдачи заказов интернет магазинов Я забе.ру
Легальный бизнес возможен только в случае своевременно оформленных документов. Существование пункта, где можно получить заказанный в интернете заказ, потребует от будущего бизнесмена, регистрации в соответствующих органах. Необходимо присвоить код ОКВЭД – для этого направления работы он будет 47.91 – «услуги по розничной торговле». Он позволяет осуществлять пересылку по почте, работать через интернет.
Оптимальной формой является открытие ИП. Для этого необходимо оформить в налоговой инспекции свидетельство, получить выбранную форму налогообложения. Поскольку этот вид предпринимательской деятельности тесно связан с финансами, то для последующей работы потребуется оформить счет в банке. Это поможет проводить платежи бизнес – формата. Опытные предприниматели не рекомендуют выбирать формой ОАО, поскольку в этом случае пакет документов, необходимых для регистрации бизнеса, возрастет значительно. Кроме того, подобная организационно – правовая форма повлечет за собой увеличение выплат по налогам. Также для регистрации бизнеса потребуется получить разрешения от СЭС и пожарной охраны. Задумываясь на тем, как открыть пункт выдачи интернет заказов, важно помнить, что здание будет нуждаться в обслуживании клининговых компаний, вывозе ТБО, охране. Перед началом работы потребуется оформить все соответствующие договора.
Франшиза пункта выдачи заказов или самостоятельная компания в одинаковой степени нуждается в рекламе и продвижении. Именно поэтому вопросу маркетинга потребуется уделять значительное количество времени. Вложения в рекламу зависят от выбранного направления работы, наличия партнеров, региона, а также возможностей самого бизнесмена. Реклама необходима для привлечения новых клиентов, так как от их числа напрямую зависит прибыль интернет магазина, который представлен пунктом самовывоза.
Клиенты предпочитают забирать покупку самостоятельно, так как это поможет им сэкономить от 200 до 1000 рублей в зависимости от габаритов товара и его количества. Маркетинговая политика должна быть выстроена так, чтобы охватывать максимальную аудиторию. Соответственно, реклама присутствует:
Перед тем как открыть пункт выдачи заказов интернет магазинов очень важно продумать систему специальных предложений, скидок и бонусов для новых и постоянных клиентов. Это позволит удерживать активных покупателей и привлекать новых, тем самым, пополняя клиентскую базу и увеличивая доход. Немаловажно помнить, что кроме клиентов требуется привлекать к сотрудничеству и новых партнеров. Для того чтобы не произошло застоя в движении товара рекомендуется создать службу доставки курьером.
Таким образом, ответом на вопрос, выгодно ли открывать пункт выдачи заказов, будет мнение опытных предпринимателей, которые утверждают, что залог успеха заключается в умении находить востребованные площадки. В этом случае прибыль от осуществляемой деятельности будет высокой. Уровень и возможность постепенного увеличения прибыли и доходов, которые обеспечивает себе владелец предприятия, будут зависеть от количества доставленных, обработанных и переданных с помощью пункта, товаров (посылок).
Постепенно можно развивать свой бизнес, увеличивая количество точек с возможностью самостоятельно забирать покупки, что поможет сформировать узнаваемый бренд. Можно объединить несколько пунктов (в будущем), создав собственную курьерскую службу, с которой заключат договор новые бизнесмены.
Главная задача – правильно выбрать партнеров на старте, чтобы вложения стали работать и приносить доход владельцу бизнеса по самовывозу купленного товара.
Современный формат торговли – это удобное и быстрое оформление любых покупок через Интернет. Покупателю и продавцу остается только решить, как доставить и получить товар. Один из наиболее популярных вариантов – пункты выдачи заказов. Невероятно прибыльная бизнес-идея может стать основным источником стабильной прибыли, стоит только разобраться в нюансах ее реализации. Хотите знать, зачем открывать пункт выдачи заказов? Все ответы – в нашей статье.
Пункты выдачи заказов – отличный способ организации небольшого (как правило, ограниченного одним городом или регионом), но весьма стабильного бизнеса. Хотите попробовать? Тогда, прежде всего, стоит определиться с тем, какие именно интернет-магазины станут вашими основными партнерами.
Выбор невероятно велик, но ориентироваться стоит не на популярность конкретной интернет-площадки в Сети, а на востребованность предлагаемых ею товаров в вашем населенном пункте.
Вот несколько практически беспроигрышных вариантов товарных направлений, с которых есть смысл начинать развитие собственного дела:
Для управления и автоматизации пункта выдачи заказов отлично подойдет облачный сервис - Бизнес.Ру Еcommerce. Удобная работа с заказами и клиентами, полноценный торговый и складской учет, все первичные документы.
Шаг 1. Оценка основных рисков
К основным рискам этого проекта можно отнести:
Шаг 2. Оформление документов
Регистрируясь в качестве субъекта предпринимательской деятельности, лучше всего выбирать наиболее популярный и простой вариант – ИП. На его оформление уходит минимум времени и средств. При выборе ОКПД, лучше всего сосредоточиться на пункте 47.91, он максимально точно отражает специфику вашей деятельности.
В зависимости от набора дополнительных документов, обязательных в вашем регионе, на регистрацию и уплату государственной пошлины может потребоваться до 20 тысяч рублей.
Деятельность облагается налогом по упрощенной системе налогообложения. Дополнительно потребуется открытие банковского счета платежного агента и приобретение кассового аппарата для точного ведения учета и отчетности.
Шаг 3. Выбор местоположения и помещения
Чтобы сэкономить на аренде офиса, стоит сосредоточиться на поиске подходящего варианта в отдаленных от центра, но имеющих хорошую транспортную доступность районах города. На начальном этапе для организации рабочего места и склада достаточно 20-25 квадратных метров, ведь посылки не будут храниться у вас долго.
Богатая отделка – ненужное излишество, достаточно того, что помещение будет чистым и уютным, желательно расположенным на 1 этаже, отапливаемым, оборудованным санузлом и качественной вентиляцией.
Шаг 4. Техника и интернет
Что касается оборудования помещения, то тут больших затрат не потребуется. Все, что нужно: стеллажи для оформления складской зоны и стойка для оператора, выдающего посылки клиентам. Из техники необходимо приобрести компьютер или ноутбук, а также кассовый аппарат, соответствующий минимальным требованиям.
Разумеется, раз вы работаете непосредственно с интернет-магазинами, стабильный выход в Глобальную Сеть понадобиться и вам. Надежнее всего использовать оптоволоконное соединение оператора, предоставляющего широкий выбор тарифов и круглосуточную техподдержку.
По желанию можно установить в пункте камеры видеонаблюдения для обеспечения безопасности и контроля за сотрудниками, систему можно подключить к пульту вневедомственной охраны.
Шаг. 5 Подбор кадров
Чтобы исключить риск простоев и сбоев в работе пункта, стоит предусмотреть две должности оператора с посменным графиком работы. Если предполагается доставка габаритных или тяжелых грузов, выбирайте мужчин покрепче, иначе придется оплачивать еще и работу грузчика.
Ваши сотрудники должны быть доброжелательны и порядочны. Ведь организуя пункт выдачи заказов конкретного интернет-магазина, в глазах клиентов вы становитесь частью конкретного бренда, компании. Ваша репутация напрямую влияет на отношение заказчиков к самому магазину.
Озон.ру – один из крупнейших интернет-магазинов, работающих на территории России и ближнего зарубежья. 18 лет работы на рынке, более 1,2 миллионов посетителей и более 4 миллионов товаров. Чтобы начать сотрудничество с Озон.ру, открыв пункт выдачи заказов, вам необходимо:
Вам могут отказать, если ваш пункт выдачи:
CRM-система для интернет магазина от Бизнес.Ру имеет возможность интеграции со службами доставки, что позволяет вам отслеживать статус отправленных заказов по трек-номеру. А открытое API и наши специалисты помогут настроить обмен с теми службами доставки, с которыми работает ваш интернет-магазин.
Wildberries – еще один из крупнейших игроков на рынке интернет-торговли. Миллион посетителей и 120 тысяч заказов ежедневно, более 15 миллионов товаров, доступных для заказа.
Специальных условий для желающих организовать пункт выдачи товаров от Wildberries руководство магазина не сформулировало. Однако в списке главных требований к партнерам указана обязательная регистрация в качестве юридического лица или ИП.
В основном, магазин делает упор на преимущества взаимовыгодного сотрудничества, активно продвигая идею распространения сети представительств и расширение клиентской базы оптовиков. На Форуме магазина желающим сотрудничать предлагают лично обговаривать условия с руководством.
Хотите открыть пункт выдачи товаров этого магазина? Советуем обратиться напрямую к специалисту группы контроля качества обслуживания Клиентов Wildberries и обсудить индивидуальные условия сотрудничества.
Около 2 миллионов товаров, тысяча брендов, оперативная доставка и уникальный сервис: «меряй, выбирай, плати потом». Популярность интернет-магазина «Ламода» обусловлена не только тем, что основали и продвинули проект зарубежные специалисты, но и в то, что магазин полностью автономен. Как открыть пункт выдачи товаров от «Ламода»? На официальном сайте вы не найдете такой информации.
Большой список вакансий и перечень действующих пунктов выдачи наряду с курьерской доставкой ставят под сомнение актуальность идеи сотрудничества. Но, если хотите знать наверняка, насколько это возможно – свяжитесь с руководством. Во-первых, получите информацию из первых рук и обсудите индивидуальные условия, а во-вторых, сможете точно убедиться в клиентоориентированности компании и эффективности B2B формата, заявленного ею.
Вопрос организации пункта выдачи товаров, заказанных на одной из крупнейших в мире интернет-площадок «Алиэкспресс» обсуждался на портале «Алиэкспресс для профессионалов». Учитывая систему доставки до получателя, которую, в большинстве своем используют китайские интернет-магазины, организация пунктов выдачи выглядит, мягко говоря, нецелесообразной.
На подобные вопросы специалисты портала отвечают следующим образом: «Алиэкспресс – китайская фирма и вряд ли это им будет интересно, человек на сайте пишет свой адрес и индекс почтового отделения. Вам нужно открыть свое почтовое отделение, но у вас это не получится – это территория государства». И, тем не менее, стоит отметить, что один подобный пункт в России все же существует. Находится он в Москве.
Одним из наиболее популярных и крупных интернет-магазинов, специализирующихся на книжной продукции и канцелярии, считается «Лабиринт». Огромный ассортимент книг, возможность предзаказа или обмена, удобная партнерская программа, рассчитанная на сотрудничество не только с юридическими, но и с физическими лицами…
И не слова об организации пунктов выдачи. А все потому, что компания имеет широкую партнерскую сеть по всей стране и хорошо организованную систему курьерской доставки.К тому же почти в каждом крупном городе у «Лабиринта» есть собственные пункты самовывоза товара, что резко снижает шансы на получение индивидуальных условий сотрудничества с магазином.
В CRM-системе для интернет магазина от Бизнес.Ру реализованы обширные возможности для работы с собственными курьерами. Вы в несколько кликов сможете составить список заказов на доставку в определенный район для курьера и распечатать маршрутный лист.
В отличие от большинства сетевых компаний, торгующих косметикой собственных торговых марок, компания «Фаберлик» не ориентируется только на частных распространителей. Однако руководить собственным пунктом выдачи товаров «Фаберлик» может далеко на каждый. Для этого необходимо быть «в системе».
То есть, нужно быть обычным распространителем этой косметики в статусе частного лица. Разрешение на организацию ПВТ вы получите только если:
Планируя сотрудничество сразу с несколькими магазинами с целью открытия общего для них пункта выдачи товаров, следует учесть, что:
Франчайзинг весьма распространенная практика не только за рубежом, но и в России. Он одинаково выгоден и тому, кто работает по франшизе, и тому, кто позволяет использовать свой бренд. Первый получает возможность быстрого и успешного старта, второй – приток новых клиентов и расширение географии продаж.
К плюсам использования франшизы относятся:
Что касается минусов, то их не так уж много. Пожалуй, только необходимость дополнительных затрат на доставку товара до пункта, которая легко перекрывается высоким уровнем спроса на товары. Активно используют преимущества франчайзинга такие известные бренды, как Boxberry, СДЭК, PickPoint, и maxima-express.
Вы хотите открыть пункт выдачи заказов – какой доход принесет вам это предприятие и стоит ли вообще начинать? Опыт многих успешных предпринимателей, которые когда-то сделали ставку именно на такой проект, подсказывает: стоит! Проект может считаться успешным, если ежедневно пункт выдает от 10 до 15 посылок стоимостью от 1000 рублей каждая.
С учетом того, что процент за передачу товаров покупателю небольшой, всего около 1,5-2%, сроки окупаемости могут составлять от 3 месяцев до полутора лет.
"Странная услуга для покупателей секс-шопов". Так еще пять лет назад многие в российской ecommerce представляли себе доставку в постаматы.
Постаматная доставка появилась в России в конце 2010 года, когда одновременно начали разворачиваться сразу две сети – PickPoint и Logibox. В 2014-2015 "ящики" пережили короткий бум. На рынке появились операторы Pulse Express и InPost. А потом в 2016 схлопнулись сразу два из четырех ключевых игроков – Logibox и InPost. В нише остались лишь две компании (PickPoint и Pulse Express) плюс локальный петербургский доставщик – "Телепорт". И хотя интерес пользователей к доставке в постаматы , а в Европе постаматные сети накрыли уже огромную территорию,- в России эта ниша пока притормаживает в развитии.
Мы разобрались, почему это так, в спецпроекте Oborot. ru .
Кто есть кто на рынке?PickPoint , он же ООО "Сеть автоматизированных пунктов выдачи" (это юрлицо указано на сайте сервиса) на 100% Pickpoint Delivery System Ltd., зарегистрированной на Кипре. Свой первый постамат компания а в декабре 2010 года в Москве. Сейчас владеет сетью из 940 постаматов в 280 городах (по данным самой компании), также доставляет в обычные ПВЗ. Ее услугами пользуются 5,5 тыс. интернет-магазинов. Постаматы установлены в магазинах сетей X5 Retail ("Карусель", "Пятерочка", "Перекресток"), "Седьмой Континент", "НАШ", "Магнит", "Виктория". С ноября 2015 по ноябрь 2016 г через постаматы PickPoint прошло 5 млн заказов. В планах компании – до конца 2017 года удвоить количество своих терминалов. Pulse Express вышел на рынок осенью 2016 года. Аффилирован с группой компаний ULS Global (по информации РИА, в нее). В ЕГРЮЛ в качестве учредителя указано АО "УЛС ЭКСПРЕСС ЕВРОПА", Швейцария). В декабре 2016 года объявил о начале партнерства с сетью "Магнит". К февралю 2017 планировалось поставить уже 200 постаматов в офлайновых точках "Магнита", но судя по всему, возникли трудности с их доставкой в регионы. В марте компания сообщила, что доставкой постаматов по России займется СДЭК. Pulse Express обещала устанавливать по 1500 терминалов ежегодно, чтобы к 2020 году создать сеть из 6 тысяч постаматов. Однако сейчас на сайте компании можно найти данные о расположении всего около 80 постаматов (на 15 июля 2017 года). Возможно, заминка в реализации планов связана с тем, что весной этого года "материнская" компания ULS Global дела о контрабанде, расследуемого ФСБ. TelePort – локальная санкт-петербургская сеть из 150 постаматов, расположенных в подъездах многоэтажных домов. На рынке с конца 2016 года. С декабря 2016 сотрудничает с DPD (обеспечивает как вариант "последней мили" доставку посылок DPD в терминалы). о планах увеличить сеть до 800 постаматов в Москве и Санкт-Петербурге в 2017 году. |
Появление постаматов в России было лишь вопросом времени, ведь это часть мирового тренда. В развитых странах терминалы уже стали привычной частью городского пейзажа. В США действуют сразу несколько постаматных сетей, принадлежащих крупным компаниям. У UPS – свыше 8000 постаматов по всей территории Штатов, большинство – в круглосуточных супермаркетах 7-Eleven. 1800 американских терминалов Amazon стоят в магазинах 7-Eleven и Spar, на бензозаправках.
По данным DHL, 90% жителей Германии в любой момент находятся не более чем в 10 минутах ходьбы от терминала. Только у самой DHL в Германии в 2016 году было уже около 2750 постаматов.
Терминал DHL в Карлсруэ
Польская Integer Pl (владела закрывшейся в прошлом году в России сетью InPost) обслуживает сейчас около 5000 тысяч постаматов в Польше, Великобритании, Эстонии, Ирландии, Латвии, Литве, Испании и на Кипре, а также за пределами Европы:в Австралии, Чили, Саудовской Аравии. Эта компания получила инвестиции на установку в Европе 16 000 терминалов и обещает, что к концу 2018 года ее "ящики" будут стоять в европейских городах через каждые 300 м.
Возникает вопрос: почему в России в этой нише сейчас два с половиной игрока?
Уход сразу нескольких компаний был связан как со спецификой отечественного рынка, так и с особенностями самой ниши постаматной доставки. В России они наложились друг на друга, и это сочетание сделало заход на рынок рискованным, а развитие постаматных сетей – медленным.
Стоимость доставки падает с ростом оборотов. В логистике для интернет-магазинов критичным становится число онлайн-заказов в год на человека. Если сравнивать Россию с Германией – то это два заказа в год против тридцати, – объясняет ex-Head B2C DPD Russia Евгений Данилик .
Россия – это огромные расстояния. Сама доставка и установка постаматного блока с его габаритами и весом, будет стоить для Комсомольска-на-Амура в 4 раза больше, чем для Москвы. Это тоже замедляет развитие сети.
"Стоимость доставки в постамат сильно зависит от трех вещей. Загруженности – сколько ячеек в блоке у тебя загружено в моменте, оборачиваемости – как быстро человек забирает свой заказ из ячейки, – и дополнительных услуг, которые предлагает постамат. То что у нас вообще не развито – это возвратная логистика. А в Германии и Франции эта тема рулит. В Германии порядка 70% заказов возвращается продавцу. Там удобно возвращать: на каждой улице есть либо свой постамат, либо ПВЗ", – рассказывает Евгений Данилик.
Эти особенности сделали и без того недешевый входной билет в этот бизнес еще дороже. Ведь постаматная сеть развивается примерно по той же модели, что и оператор GSM-связи. Сначала надо построить сеть вышек/постаматов, вложить в инфраструктуру немалые деньги. Потом эту инфраструктуру надо быстро загрузить. То есть – в один момент взять откуда-то большой поток доставок.
"Проблема в первую очередь в том, что это большой инвестиционный проект, – подтверждает руководитель сервиса "Яндекс. Доставка" Дмитрий Мамонов . – Он требует вложений, а инвесторы сейчас, оглядываясь на экономическую ситуацию в стране, с осторожностью вкладываются в подобные истории".
Затраты на постаматную сеть – это, в первую очередь, стоимость самих блоков: их покупка, доставка на место, установка. К единовременным расходам добавляются постоянные: арендная плата и стоимость обслуживания.
Дмитрий Мамонов, "Яндекс.Доставка":
"Один постамат (блок ячеек) стоит в районе 600 тысяч рублей. Если он размещен в помещении, например, в торговом центре, то чуть меньше: там не нужны крепкие "антивандальные" материалы. Но все равно нужен картридер, компьютер, дисплей, фискальный регистратор. Если же это уличный постамат, то там еще требуется антивандальная система с видеонаблюдением, с более прочным металлом, чтобы тяжело было его вскрыть. Прибавьте к стоимости самого постамата арендную плату – бесплатных мест в России нет нигде. Платят либо за квадратный метр, либо, по договоренности с арендодателями, с количества посылок"
Надежда Романова,
CEO
Pick
Point
:
"Существуют постаматы разной конфигурации. В зависимости от набора опций цена колеблется от 450 тысяч до 1 млн рублей.
Стоимость доставки, установки и подключения постамата связаны с регионом локации. Для Центрального Федерального Округа средняя цена составляет 40 тысяч рублей, а, например, для Комсомольска-на-Амуре – 160 тысяч рублей. Ежемесячные расходы включают в себя аренду, доступ к интернету, инкассацию, содержание в чистоте, охрану и техническое обслуживание. В среднем это обходится в 40 тысяч рублей, при условии, что 25% приходится на арендную ставку".
В таких условиях критичной становится загруженность постамата – то, сколько заказов проходит через каждую ячейку в неделю. А она зависит, в числе прочего, от того, насколько быстро клиенты интернет-магазинов забирают свои заказы и находится ли "ящик" в шаговой доступности для покупателя.
Побудить клиента быстрее забрать заказ из ячейки – общая проблема всех, кто занимается постаматной доставкой. Некоторые (например, Amazon) пытаются мотивировать потребителя деньгами. Если покупатель забирает заказ в первые сутки, доставка в постамат для него остается бесплатной, а дальше – чем больше посылка пролежала в ячейке, тем выше стоимость доставки.
Однако в России нет надобности стимулировать покупателя рублем, считают доставщики. Отечественный потребитель любит быструю доставку и не "маринует" покупку в постамате больше двух дней. По данным PickPoint, средний срок хранения заказа в постамате составляет 1,3 суток. В высокий сезон перед новогодними праздниками он вообще меньше суток, а летом в период отпусков – увеличивается до 1,7 суток в период отпусков. У Pulse Express заказ лежит в ячейке в среднем 1,6-1,8 суток.
Ключевым фактором успешности для постаматов становится их расположение. В PickPoint есть внутренний критерий: если в течение года постамат в своей точке не выходит на пятидесятипроцентную загруженность, его переносят в другое место. В Pulse Express другой критерий: через постамат стандартной комплектации должно проходить порядка 600 отправлений в месяц.
"В Европе постаматы можно размещать и на улицах, там их не так часто громят. Но в России прямо на улице постаматы не поставишь" – поясняет Евгений Данилик. По его словам, в отличие от европейских стран, отечественные владельцы локальных магазинчиков неохотно идут на то, чтобы поставить у себя постамат и выдавать сторонние заказы, даже с учетом того, что это увеличит поток посетителей: "Хозяева магазинов хотят денег за аренду здесь и сейчас, никто не мыслит долгосрочными категориями".
Постаматным операторам остается только партнерство с сетью супермаркетов, заправок или сторонних ПВЗ. Впрочем, в США и Европе доставщики часто идут по тому же пути.
Постамат Amazon в магазине 7-Eleven, США
Все три игрока уже заключили соглашения с ритейловыми сетями. PickPoint устанавливает свои постаматы в супермаркетах X5 Retail ("Карусель", "Пятерочка", "Перекресток"), "Седьмой Континент", "НАШ", "Магнит", "Виктория". Pulse Express в декабре 2016 года начал ставить свои постаматы в "магазинах у дома" крупнейшего российского ритейлера "Магнит ". А буквально на прошлой неделе "Телепорт" , что разместит постаматы в петербургских магазинах "Пятерочки".
Алексей Жуков, гендиректор Pulse
Express
:
"Установка постаматов в торговых центрах, на вокзалах и в других людных местах далеко не всегда оправдывалась экономически: постамат – это не средство импульсной покупки.
Анализируя российский и зарубежный опыт, мы пришли к выводу, что постамат должен находиться в теплом помещении с максимально широким временным диапазоном доступа. Более того, постамат должен быть от потенциального потребителя на удалении в идеале не более 500 метров. Под все эти критерии попадают магазины шаговой доступности "Магнит".
По словам Жукова, хороший экономический эффект может дать и размещение постаматов на заправочных станциях. Гендиректор Pulse Express уверен, что со временем в России постаматы на заправках станут так же распространены, как в Европе.
Надежда Романова,
Pick
Point
:
" Ключевое правило работы постаматов – это шаговая доступность для получателя. Основные места установки постаматов PickPoint – супермаркеты розничных сетей X5 Retail («Карусель», «Пятерочка», «Перекресток»), «Седьмой Континент», «НАШ», «Магнит», «Виктория» и других. Поскольку количество постаматов уже превышает число качественных мест локации, мы проводим тестовые проекты по локации постаматов в новых типах мест: в отделениях федеральных банков, жилищных комплексах «КРОСТ», на автозаправочных станциях Shell и в бизнес-центрах".
28 июня компания начала тестировать размещение терминалов на пригородных железнодорожных платформах в Московской области. Первый постамат установили на станции Долгопрудная. До конца года терминалы PickPoint должны появиться еще на 100 пригородных платформах в МО.
Места для установки терминала в PickPoint выбирают с тем расчетом, что покупатель не должен тратить на получение заказа более 15 минут с учетом дороги до точки с отклонением от привычного маршрута. Еще один важный фактор – удобный график работы точки выдачи. Собственные исследования компании показывают, что треть получателей приходит за своими заказами с 18.00 до 00.00, а значит, точка должна быть открыта до полуночи. "Если эти базовые условия не будут соблюдаться, получатель будет забирать свой заказ очень долго", – отмечает Надежда Романова.
Постамат PickPoint в супермаркете "Виктория"
Себестоимость доставки – решающий фактор успеха для логистической компании. Тот, кто не может предложить конкурентную цену, выбывает из игры. И здесь на российском рынке кроется большой подводный камень для постаматной доставки. Это – неразвитость возвратной логистики и дополнительных услуг.
В Европе доставка в постамат обходится в разы дешевле курьерской и зачастую дешевле, чем в ПВЗ. Так получается за счет того, что курьер, закладывающий посылки в "ящик", в обе стороны везет сразу несколько заказов. Через постаматы принимаются еще и возвраты в интернет-магазин. Также курьер может забирать в постамате доставки от локальных ритейлеров- и везти их в сортировочный центр. Все эти услуги до сих пор не развиты в России.
Для того, чтобы организовать "входящий" поток заказов от локальных ритейлеров, постаматные компании, как правило, сотрудничают с маркетплейсами. Так, например, планировали делать "Яндекс.Маркет" в партнерстве InPost. Но эти планы завершились с уходом InPost с рынка.
Андрей Чечин, экс
–
гендиректор
InPost
:
"В отличие от курьерской доставки, где один "стоп", т.е. одна точка назначения – это, как правило, одна посылка, курьер к постамату должен привозить сразу несколько заказов. Стоимость его приезда при этом остается той же. Если ты привозишь 5 посылок, то у тебя логистическая стоимость "последней мили" сразу делится на 5. А если при этом ты из постамата забрал 2-3 посылки от местных магазинов, продающих на "Яндекс.Маркете", и использующих твою сеть как точку входа, то логистическая стоимость уже составляет 10% или даже 5% от себестоимости приезда курьера к B2C-клиенту".
По такой системе сейчас работает польский InPost (Integer Pl) в партнерстве с крупнейшим маркетплейсом в стране – Allegro.pl. "Яндекс.Маркет" в партнерстве российским InPost тоже планировали запустить такую услугу в начале 2017 года. Но эти планы завершились с уходом доставщика с отечественного рынка.
Надежда Романова отметила, что разница в цене последней мили уже сейчас заметна в Москве – но она неизбежно будет нивелироваться в регионах:
"Себестоимость доставки складывается из первой мили, сортировки, магистральной доставки, последней мили и, собственно, выдачи. При этом первые 4 позиции абсолютно идентичны для курьерской доставки, пунктов выдачи и постаматов. Расходы на последний этап у курьерской доставки чуть выше, для ПВЗ – чуть ниже, а постаматы сейчас находятся в середине стоимостного люфта. Поэтому для Москвы разница в цене для разных типов доставки может быть достаточно заметной, а для регионов, где большая часть расходов ложится на магистраль, эта разница обычно составляет 3%".
Интерес к постаматам растет, но эксперты до сих пор сильно расходятся в прогнозах, появится ли в России такая постаматная сеть, как в Германии и США, и стоит ли онлайн-ритейлерам спешно подключать этот вид доставки. Постаматная доставка нужна и подходит не всем магазинам (об этом подробнее читайте во второй части статьи). Кроме тех, кто торгует крупногабаритными товарами, в полезности постаматов сомневаются крупные мультиканальные сети, с собственной сетью салонов и ПВЗ.
"Постамат – это не панацея, он не перекроет 100% заказов в интернет-магазинах. Но 80% от всего ecommerce вполне могут доставляться в постаматы – как размерам, так и по требованиям к хранению, температурному режиму, – уверен Евгений Данилик . Его оптимизм основан на опыте DPD в европейских странах. Там постаматные сети развивались в партнерстве с локальными магазинами. К примеру, во Франции владельцы бакалейных лавок и продуктовых магазинчиков у дома устанавливают постаматы, получая не арендную плату, а комиссию с выданных заказов – и дополнительный поток посетителей. Но в России пока на такое не идут – владельцы офлайновых магазинов хотят денег за аренду "здесь и сейчас".
Постаматы начинают работать и приносить прибыль логистам только при очень плотном покрытии и высокой доступности – как по цене, так и по услугам. Нужна оплата при получении, возможность получать или возвращать товары круглосуточно, – заключает Данилик.
Аналитики Data Insight считают, что популярность как платежных систем, так и постаматов почти не зависит от внешних факторов. Их аудитория растет вместе с аудиторией Интернета.
"Аудитория Рунета выросла в 2007-2012 году. Отсчитайте отсюда 4-5 лет – и они начнут пользоваться платежами, а потом и постаматами", – говорит сооснователь Data Insight Федор Вирин. По его словам, постаматы – это просто вариант пункта выдачи заказов У них своя аудитория, они более интересны молодежи, в то время как "классический" ПВЗ – людям постарше.
"А вот с точки зрения ритейлеров мы как раз сейчас наблюдаем всплеск интереса к ПВЗ и постаматам. Это ответ на уже существующий спрос от потребителей. Наше исследование показало: интернет-магазины спохватились и пытаются запрыгнуть в этот поезд", – комментирует Вирин.
Это подтверждают и данные Яндекс.Доставки: за 2016 год доля доставок в постаматы выросла скачком: с 7-8% до 18% всех отправлений.
Дмитрий Мамонов уверен, что в ближайшие годы отрасль увидит рост доли заказов в постаматы – хотя бы потому, что интернет-магазины активно подключают этот способ доставки, и он удобен для покупателя.
"У "ящиков" есть уникальный плюс: быстрое получение посылки. Ты вбиваешь номер телефона, пароль – и ячейка открывается", – комментирует Мамонов. По его мнению, интерес пользователей будет расти. Если игроки рынка начнут инвестировать в расширение сети постаматов, то в итоге они подъедят значительную долю у ПВЗ и курьерской доставки. Эксперт тоже приводит в пример польский маркетплейс Allegro.pl. Уже порядка 20% заказов с него отправляются в постаматы InPost.
Мамонов не исключает подобной модели в будущем и для "Яндекс.Маркета". Уже сейчас в "Я.Доставке" напрямую доступны услуги PickPoint, и "Яндекс" ведет активные переговоры с двумя другими игроками.
Президент Ассоциации компаний интернет-торговли АКИТ Алексей Федоров уверен, что постаматы не будут востребованными в России.
"Для получения товара из постамата человеку необходимо внести сначала оплату. После этого он остается с товаром неизвестного ему качества. Пока наши интернет-магазины обеспечивают потрясающий сервис – постоплату, в России ничего не изменится, и постаматы не станут массовыми. Именно поэтому свою работу в России прекратила компания InPost", – считает Федоров.
Сеть InPost вначале развивалась под брендом Qiwi Post, одним из акционеров была группа Qiwi. Осенью 2015 года пакет группы выкупил крупный польский доставщик Integer Pl, доведя свою долю до 90%. В 2016 году оператор покинул российский рынок.
Мы поговорили с бывшим директором InPost в России Андреем Чечиным. Он согласился раскрыть сайт истинные причины ухода компании с рынка, а также рассказать о всех подводных камнях в этом бизнесе. Публикуем его комментарии с минимальной редактурой.
Андрей Чечин: "У постаматов слишком низкая маржинальность"
Доставку на дом покупатели будут выбирать всегда , по тысяче причин. Есть такие товары, например, крупная бытовая техника и мебель, для которых по-другому просто не получается.
Постаматы в логистической системе занимают свою нишу внутри самовывоза. Их главный плюс – они обеспечивают потребителю удобство места и времени. В идеале, постамат может работать круглосуточно, а потребитель – получить свой заказ вечером после рабочего дня. Это занимает минимум времени: 20-30 секунд.
Постаматная ниша ограничена типами товаров и теми факторами, которые заставляют покупателя выбирать между курьерской доставкой и самовывозом.
Для интернет-магазина способы доставки – это канал офлайн-дистрибуции. У классического FMCG-рынка есть понятие процента присутствия в канале дистрибуции, а у онлайн-магазина – есть возможность предложить покупателю максимум возможных способов доставки.
Это важно с двух точек зрения. Первая: для онлайн-продавца способы доставки могут быть мультипликатором е продаж с точки зрения географического охвата. Даже внутри города выбор способов доставки влияет на продажи интернет-магазина.
Вторая – качество доставки может быть усилителем либо убийцей конверсии в повторные покупки.
Постаматы работают как канал дистрибуции , который помогает ИМ увеличить свои продажи и при этом имеет очень малый процент невыкупов – существенно меньший, чем у курьерской доставки и даже у ПВЗ.
Постаматы не являются волшебной палочкой, которая может решить все задачи онлайн-продавца. Но широкая сеть постаматов, обеспечивающая конкурентный срок доставки и удобство места и времени, может сыграть очень важную роль в быстром увеличении числа повторных покупок. Постаматы могут сыграть роль первой и второй ступени раскрутки массового спроса.
В логистике последние 5-7 лет происходит революция. Традиционно в этой области бизнеса требовалось много экспертных знаний и доступ к специальным технологиям. Был высокий барьер входа. За последние 5-7 лет технологии, по которым работали все мировые гранды, упали в цене. Количество людей, которые понимают, как все это работает, сильно выросло за счет взрывного роста логистики "последней мили" (кстати, связанного с бумом онлайн-продаж). В эту нишу рвануло огромное количество новых компаний. Маржинальность услуги резко упала. Логистика последние 3 года превращается в коммодити. Здесь нет возможностей сделать большую наценку, а инвестиции из долгосрочных сделались краткосрочными.
Но создать постаматную сеть – это долгосрочная инвестиция, почти как создать GSM-оператора. Ты должен сначала поставить вышки, обеспечить покрытие, а потом заполнить абонентскую базу. Рентабельность достигается только на очень большом объеме.
Существуют две бизнес-модели , по которым работают постаматные сети. Первая – при которой компания владеет каждым постаматом напрямую, вторая – при которой сеть отдает постаматы во франшизу. Модель, на которую в свое время перешел ИнПост, – прямое владение. При этом владелец сам арендует площадь, организует обслуживание и инкассацию.
При франшизной модели ты довольно быстро отбиваешь затраты.Приобретя постамат и передав его франшизеру, ты можешь немедленно вложить эти деньги в покупку следующих постаматов. Но ты должен при этом платить довольно высокую комиссию за выдачу, а это лишает возможности снижать цену на свои услуги для интернет-магазинов и наращивать объемы.
При прямой модели на начальном этапе очень высоки затраты на закупку и установку постаматов, но дальше, по мере роста объемов, компания в какой-то момент достигает точки безубыточности, и может снижать цены, потому что ее фиксированные затраты уже отбиваются.
Это очень низкомаржинальный сегмент . Пока в нем не никто не вышел на прибыльность. Франшизная модель, я считаю, вообще безнадежна. При прямой модели выход на прибыльность возможен, если компании удалось занять 2% и более от всего рынка доставочной логистики. Если в год доставляется 250 млн заказов от интернет-магазинов (с учетом кроссбордера), вы должны доставлять в свои постаматы 5 миллионов посылок.
Международный опыт, который я видел (Amazon, DHL, FedEx), и опыт InPost на польском рынке свидтельствует о следующем. Постаматы могут работать как дополнительный способ доставки, присоединившись к какому-нибудь рентабельному бизнес-проекту. Они могут сыграть важную роль в раскрутке основного бизнес -проекта, потому что позволяют расширить дистрибуцию и увеличить частоту покупок.
Но как самостоятельный бизнес постаматная доставка слишком низкорентабельна и чувствительна к объемам доставок. Использование сети предполагает постоянные затраты, которые ты должен покрывать. В итоге, если ты в какой-то момент начинаешь тормозить с набором новых клиентов, то оказываешься в убытке. Если же у тебя еще и бизнес-модель "не сходится" на уровне экономики заказа, то, пытаясь привлечь новых клиентов, ты продаешь доставку по тарифу ниже, чем ее себестоимость.
Поэтому лучше присоединиться к какому-нибудь бизнес-проекту, выполняя роль первой ступени космического корабля – преодолеть силу гравитации.
Так мы в свое время присоседились к "ЯндексМаркету" . Но мы не успели выйти на рентабельность, а у группы Integer Pl, владеющей InPost, закончились деньги на международную экспансию, и она закрыла бизнес сразу в 15 странах.
Россия была рынком номер 2 в мире, мы росли быстрее многих других. Но так как Россия оказалась в санкционном списке, а InPost развивался на средства американских инвестиционных фондов, то у них не осталось никакого желания продолжать вкладывать сюда деньги. С учетом того, что мы делали совместно с "Я.Маркетом", готовясь развернуть постаматную сеть как офлайновую дистрибуции для онлайна, – это было не совсем логичное решение, как мне кажется.
Я очень уважительно отношусь к коллегами из P ick Point, но пока не вижу, как они будут сводить экономику заказа, не меняя бизнес- модель. У них сейчас средняя цена по которой они продают услугу, ниже себестоимости.
Проблема еще и в том, что интернет-магазин не смотрит на постамат как на способ дистрибуции, который принесет ему дополнительные продажи в будущем. Он хочет, чтобы этот способ доставки приносил дополнительный доход прямо сейчас. Если ты ему продаешь свою услугу за 100 рублей, он хочет ее перепродать клиенту за 200. А 220 или 250 рублей стоит уже курьерская доставка. И это начинает сильно давить на рентабельность постаматных операций.
Например, Ozon сейчас пытается запустить свои собственные постаматы , точно так же, как это делает Amazon. Но при этом, когда речь идет об использовании сторонних постаматных сетей, Ozon тут же переключается в режим "заработать побольше на логистике". Это попытка решить тактические задачи – и упускание стратегических возможностей. За счет наценки на услуги внешних компания пытается компенсировать убыточность своей собственной службы доставки. Но она пока и не может стать рентабельной, потому что для этого количество заказов, которое проходят через их собственные ПВЗ и курьерку, должно вырасти в 5-6 раз. А это невозможно: онлайн-магазины растут по 20-25% в год.
Рынок сейчас проходит этап становления. Инвесторы должны набраться терпения, а постаматные сети – найти партнеров, которые будут смотреть на них как на способ увеличить не доход с заказа, а количество повторных покупок.
P. S. Надежда Романова не согласилась с высказываниями коллеги о P ick Point:
"С нашей стороны могу сообщить, что компания PickPoint 2 года назад вышла на необходимые объемы и прошла точку безубыточности. Если проводить финансовые аналогии, маржинальность у курьерской доставки и доставки через постаматы одинаковая. Здесь вопрос в бизнес-модели и стратегии развития, которые дают компании возможность построить бизнес либо, в случае ошибки, ведут к провалу. В этом постаматный бизнес ничем не отличается от любого другого. Кому-то удается, кому-то нет. С таким же посылом можно утверждать, что курьерская доставка или доставка через пункты выдачи заказов не могут быть самостоятельным бизнесом, а фулфилмент – вообще не рабочая модель. Практика показывает, что это, как минимум, ошибочное мнение".
Во второй части статьи читайте: интернет-магазинщики – о постаматах. Кому стоит и кому не нужно подключать этот вид доставки?
Аналитический Отчет (полная версия)
Апрель 2016
Обзор рынка
Экспресс-доставкой является доставка в течение 1-4 дней грузов документарного и недокументарного характера. По оценке экспертов J’son & Partners Consulting, российский рынок экспресс-доставки в 2015 году составил 54,6 млрд рублей. На рынке наблюдается увеличение зависимости рынка от интернет-торговли, что объясняется заметным развитием услуг доставки для интернет-магазинов. Уровень конкуренции на рынке оценивается как высокий: присутствуют как международные компании, так и локальные операторы доставки.
Компания J’son & Partners Consulting представляет краткие результаты исследования рынка экспресс-доставки в Российской Федерации.
Рынок экспресс-доставки представляет собой сегмент рынка транспортно-логистических услуг. Согласно принятой в Европе классификации, основными сегментами рынка транспортно-логистических услуг являются:
В Российской Федерации основная доля рынка транспортно-логистических услуг приходится на грузоперевозки.
Мировой рынок экспресс-доставки
По итогам 2015 г. мировой рынок экспресс-доставки вырос на 12 % и составил 242 млрд долл. CAGR 2011-2016 гг. составил 0,6 %. По имеющейся информации, в отрасли присутствует более 581 тыс. компаний и работает более 2,4 млн человек. Основным драйвером роста рынка является развитие электронной коммерции. Крупнейшими компаниями экспресс-доставки на глобальном рынке выступают UPS, FedEx, Deutsche Post DHL, Yamato Holdings и TNTExpress.
Рынок экспресс-доставки в РФ
Российский рынок экспресс-доставки показывает стабильный рост: по оценке экспертов J’son & Partners Consulting, в 2015 г. рынок вырос на 5 %; CAGR 2011-2015 гг. составил 15,6 %.
По оценкам отраслевых экспертов, основной объем рынка приходится на 8-10 крупнейших игроков. В индустрии наблюдается стагнация в B2B-сегменте и замедление темпов роста B2C-сегмента. В 2016 г. ожидается небольшое сокращение объемов рынка в связи с экономической обстановкой, пониженной покупательной способностью населения и сокращением темпов роста интернет-торговли в России.
Основные события на рынке экспресс-доставки
Среди основных событий рынка экспресс-доставки в последнее время можно выделить:
Экспресс-доставка для интернет-магазинов
Эксперты J’son & Partners Consulting выделяют растущий сегмент рынка, специализирующийся на доставке для интернет-магазинов. Основным драйвером роста данного сегмента является развитие интернет-торговли, несмотря на экономическую рецессию.
Среди наиболее заметных компаний, специализирующихся на доставке для интернет-магазинов, можно выделить:
Развитие постаматов
На рынке экспресс-доставки в РФ также выделяются игроки, развивающие сети автоматизированных почтовых станций (почтоматов/постаматов) - терминалов с автоматизированными ячейками для хранения и выдачи товара. Эти устройства позволяют существенно повысить эффективность в точке «последней мили» транспортно-логистических услуг, а также существенно облегчают процесс возврата товаров.
По оценкам J’son & Partners Consulting, в ближайшие годы российский рынок постаматов ожидает бурный рост, который будет обусловлен стремлением интернет-магазинов к сокращению логистических издержек и повышению качества сервиса, а покупателей - к удобству. Так, например, у компании PickPoint база уникальных покупателей на конец 2015 года составила 2,2 млн человек, увеличившись в 1,7 раза по сравнению с 2014 годом.
На российском рынке экспресс-доставки эксперты J’son & Partners Consulting отмечают следующее:
- На рынке наблюдается высокий уровень конкуренции, что способствует улучшению качества сервиса. Значимую роль играет также ценовой фактор.
- В 2011-2015 гг. российский рынок экспресс-доставки показывает увеличение, однако темпы роста сокращаются. В 2016 г. ожидается небольшое падение рынка вследствие текущей экономической неопределенности.
- Основной движущей силой роста рынка является развитие интернет-торговли в России; основной барьер - экономическая ситуация в стране. Важным следствием позитивного роста интернет-торговли стало развитие сегмента постаматов, способного снизить издержки игроков рынка экспресс-доставки.
Мнение представителей сегмента
В рамках подготовки исследования специалисты J"son & Partners Consulting опросили представителей рынка экспресс-доставки.
Комментарий Центра исследований SPSR Express:
Текущий объем аутсорсинговой логистики составляет около 50 млрд рублей, без учета доставки «Почтой России». Потенциальная емкость рынка, включающая весь аутсорсинг и затраты на собственную логистику компаний (содержание курьерских и экспедиторских служб), оценивается нами в 118 млрд рублей. В 2016 году мы ожидаем сокращения рынка на 5-10 %. После кризиса мы будем наблюдать рост рынка от 5 % в сегменте B2B до 20 % в сегменте B2C.
За 2015 год мы наблюдали стагнацию сегмента B2B рынка экспресс-доставки и замедление темпов роста сегмента B2C.
Падение в количестве отправлений (B2B) было компенсировано ростом тарифов, ключевые игроки показали разнонаправленную динамику (некоторые нарастили выручку, некоторые сократили).
Мы являемся одним из лидеров рынка, с хорошо развитой маршрутной сетью и инфраструктурой. Основной объем рынка приходится на 8-10 крупнейших игроков.
Основной тренд - развитие сегмента электронной коммерции, в первую очередь трансграничной. Проникновение интернета в удаленные регионы, переход офлайна в онлайн дают возможность сегменту B2C расти даже во время кризиса.
Основным драйвером в ближайшее время будет развитие рынка e-Commerce. Это ставит новые задачи для логистов: вместо классической доставки B2B - в течение рабочего дня в офис, при этом получатель всегда (или почти всегда) готов принять отправление, мы переходим в сегмент B2C, в котором получателем является физическое лицо. Это накладывает определенные требования по сервису: только 40 % получателей готовы согласовывать время получения с интервалом 1 час, а лучший сервис из предлагаемых достаточно широко (3-часовые интервалы) удовлетворяет только 60 % получателей. А это возможно при хорошей IT-поддержке и/или при доставке курьером отправлений в пределах квартала города. Также высока потребность в доставке в вечернее время и в выходные дни.
В качестве антидрайвера можно назвать развитие электронного документооборота, как фактора, снижающего потребность в доставке корреспонденции.
Бездеткин Алексей, коммерческий директор Boxberry
В 2014 году объем рынка составлял 54 млрд рублей, в условиях экономической неопределенности и замедления динамики спроса в 2015 году прирост составил не более 5 %, то есть до 56-57 млрд рублей. Ограничивающими факторами развития стали стагнация производства, снижение темпов роста реальных доходов населения, падение цен на нефть.
Есть и другие факторы, которые замедляют рост рынка экспресс-доставки. Во-первых, обострилось давление конкурентов на клиентов. Это и ценовой демпинг, и внедрение новых логистических маршрутов, новых технологий, и многое другое.
Во-вторых, из-за кризиса клиенты снижают объемы отправок, сокращают бюджет на экспресс-почту, выбирают более экономичные варианты доставки.
В-третьих, многие компании не были готовы к демпингу и снижению объемов, поэтому испытывают проблемы, начинают жить на оборотные средства или уже ушли с рынка.
Самый растущий сегмент рынка - экспресс-доставка товаров компаний дистанционной торговли. Несмотря на замедление роста, e-commerce остается основным драйвером рынка и окажет основное влияние на развитие экспресс-доставки в 2016 году. Никто не ожидает от экспресс-доставки существенного роста в 2016 году, но при этом у участников рынка есть шанс нарастить свою долю, несмотря на неблагоприятную ситуацию в экономике.
Рост рынка замедляется, растет доставка товаров из-за рубежа, лидером в этом направлении является Китай.
Соотношение количества заказов между столицами и регионами смещается в сторону регионов. При этом доля доставок в Москве, Санкт-Петербурге и городах-миллионниках остается на довольно высоком уровне (60-70 % от общего числа).
Мы доставляем около 10-12 % всех заказов e-Commerce, которые приходятся на коммерческие службы доставки (исключая объем заказов «Почты России»), уверенно входим в пятерку лидеров этого рынка. Доля компании на рынке ежегодно растет: даже в кризисный 2015 год мы показали рост выручки более чем на 65 % к 2014 году. Помимо этого, мы активно развиваем сеть пунктов выдачи (сейчас их 570, до конца года откроем еще 500 новых точек), разрабатываем новые услуги для клиентов. В 2015 году мы запустили курьерскую доставку собственными силами в 100 городах России, начали оказывать услуги доставки для физических лиц.
От столиц к регионам конкуренция ослабевает: исторически компании старались бороться за рынок Москвы и Санкт-Петербурга и только после этого начинали экспансию в регионы. В последнее время идет активный рост заказов именно в регионах, при этом конкуренция пока все еще мала, это позволяет нам развивать свою сеть и увеличивать объем доставки.
Первый тренд - отправители стали экономить, в том числе и на логистике. Снижаются затраты на доставку, происходит поиск более оптимальных по соотношению цена-качество перевозчиков, непрофильные задачи передаются на аутсорсинг. Особо это выражено в электронной торговле, где отправители передают «на сторону» хранение и комплектацию заказов, предпочтовую подготовку, организацию контакт-центра. Новой тенденцией в прошлом году стал факторинг.
Второй тренд - усиление конкуренции и, как следствие, повышение уровня сервиса логистических операторов. Уже сейчас ряд компаний начинает демпинговать, чтобы остаться на плаву, при этом без сокращения внутренних издержек такой демпинг может привести к банкротству.
5. Какие основные драйверы и барьеры роста вы можете выделить сейчас на рынке?
Мы считаем, что основным драйвером роста рынка экспресс-доставки в 2016 году останется рост рынка электронной торговли. Он продолжится, пусть и более медленными темпами. При этом развитию рынка способствуют повышение лояльности к покупкам в интернете, желание покупателей сэкономить на товаре и доставке, а также развитие логистики в регионах, повышение доступности услуг: открытие новых пунктов выдачи заказов, организация курьерской доставки, рост географии доставки основных игроков.
Ожидаем, что в этом году продолжится консолидация рынка, на фоне ухода мелких игроков доля крупных увеличится. При этом клиент будет «голосовать рублем», выбирая оптимальную по стоимости доставку. Это увеличит долю доставок в постаматы и пункты выдачи, доля курьерской доставки сократится.
Основным барьером для роста мы всё так же видим экономическую ситуацию в стране.
Матвей Козловский, CEO и генеральный директор B 2 CPL
Структура рынка экспресс-доставки практически сформировалась, произошло разделение компаний по спектру услуг и по географии доставки, выжившие бренды укрепились и зарекомендовали себя. За 2015 год мы отметили существенное падение объемов по компаниям, которые были в нашем портфеле на начало года, но мы смогли привлечь столько новых клиентов, что наш валовый объем значимо увеличился. Я думаю, что наша история в целом отражает ситуацию на рынке: часть интернет-магазинов не сумела подстроиться под макроэкономические изменения, переработать свои отношения с поставщиками и покинула рынок, при этом освободив место для более проворных и удачливых новичков.
Рынок экспресс-доставки не может развиваться без развития рынка интернет-торговли. Поэтому факторами, обуславливающими развитие экспресс-доставки, по-прежнему остаются: динамика курса валют, средний заработок россиянина и его покупательская способность, законодательное регулирование рынка экспорта-импорта посылок.
Интернет-магазины стали существенно больше уделять внимания качеству доставки, не только в таких чувствительных регионах как Москва и Санкт-Петербург, но и по всей России. С одной стороны, такое внимание в целом приводит к увеличению лояльности покупателей к интернет-магазинам, а с другой стороны, ведет к снижению процента возвратов, а значит, и снижению затрат интернет-магазинов на организацию доставки в целом. Безусловно, само по себе снижение затрат на доставку (как впрочем и остальных затрат интернет-магазинов) стало одним из ключевых факторов, определяющих конъюнктуру рынка в прошедшем году.
По моему мнению, сейчас наступила пора, когда буйно росшие в последние годы логистические службы начали обретать осознанные формы и специализироваться на конкретных услугах, а не пытаться реализовать в себе весь требуемый е-коммерсом функционал. Проще говоря, рынок логистических сервисов становится более понятным: вот сети ПВЗ, вот курьерские службы, вот краудсорсинговые компании, вот агрегаторы/консолидаторы/интеграторы, вот чисто IT-компании, которые занимаются только помощью в интеграции интернет-магазина и службы доставки.
Я не ожидаю появления новых значимых игроков с собственными мощностями на рынке экспресс-доставки, потому что для развития такого сервиса нужно время и инвестиции. Сейчас гораздо проще купить какую-либо службу, либо объединить несколько служб единой IT-надстройкой. Конечно, это не означает, что конкуренции нет, наоборот, изменения в экономике и потребительском спросе заставляют даже инертные интернет-магазины, которые издревле пользуются одной службой доставки, открывать тендеры или откликаться на альтернативные предложения.
Наша текущая позиция нагляднее всего описывается такими показателями: наши заказчики, которые были на начало 2015 года потеряли среднем в объеме доставки (по сравнению с 2014 годом) около 18%, но несмотря на это мы сумели привлечь новые объемы так, что компания показала рост в среднем около 32%, а в пиковые месяцы 47% (ноябрь-декабрь).
Основная тенденция - это поворот, как служб доставки, так и интернет-магазинов к потребностям покупателей. На фоне практически полной невозможности поднимать стоимость товаров, главным стало - удобство получателя. И сервисы на последней миле стали основными драйверами для повышения конкурентоспособности интернет-магазина. Таким образом, интернет-магазины стали больше стремиться к индивидуальной работе со службой доставки, отказываясь от услуг консолидаторов и агрегаторов, так как работа через эти службы крайне зарегулирована и стандартизирована, и интернет магазин не может обеспечить требуемый для своих покупателей уникальный сервис, каким бы незамысловатым он ни был.
Между службами доставки продолжаются ценовые войны. По таким ключевым направлениям как курьерская доставка по Москве или Санкт-Петербургу, на мой взгляд, тарифы приближаются к своим нижним пределам, что очевидно приведет в обозримом будущем к некой консолидации рынка на этих направлениях: небольшие игроки или разорятся или будут поглощены, что в свою очередь приведет к «картелизации» оставшихся служб доставки и росту тарифов до экономически оправданных.
Что касается непосредственно сервисов доставки, я с интересом наблюдаю за судьбой такой опции как «частичный отказ». Развитие этой услуги обуславливается двумя факторами: в первую очередь, возможностью некоторых игроков оплачивать ее из кармана своих инвесторов, а с другой стороны - крайне сложной логистикой возвратов. Не секрет, что до сих пор большинство интернет-магазинов крайне не заинтересованы в том, чтобы у их покупателей была простая и удобная возможность вернуть товар и получить возмещение и ставят такие заградительные условия, как, например, возврат только через Почту России.
Основной драйвер - это потребность и покупателей и магазинов в качественном и прозрачном сервисе доставки. Развивать эти сервисы возможно только при достаточном насыщении их объемами, так что барьером может стать только остановка роста е-коммерс рынка в количественном выражении.
Другим достаточно мощным барьером уже является ограниченный доступ к так называемому «эксперименту» по упрощенному партионному таможенному оформлению зарубежных посылок. В рамках этого эксперимента только несколько компаний экспресс-перевозчиков допущены к такой возможности, что делает практически невозможным выход на этот рынок других компаний, а значит, ограничивает возможности для роста.
Сергей Малышев, Заместитель генерального директора по посылочному бизнесу и экспресс-доставке ФГУП «Почта России»
1. Как вы оцениваете текущий объем, состояние и перспективы развития рынка экспресс-доставки Российской Федерации?
Рынок cross-border . Совокупный объем отправлений с товарным вложением, доставленных из зарубежных интернет-магазинов по данным АКИТ составил 135 млн. шт., что на 75% больше, по сравнению с 2014 г.
"Почта России" в прошлом году доставила в Россию 128 млн посылок из зарубежных интернет-магазинов, что в 1,8 раза больше, чем годом ранее, и в 4,5 раза выше, чем в 2013 г.
На доместиковом рынке объем отправлений с товарным вложением, перевезенных Почтой составил 67 млн. штук, что примерно соответствует уровню 2015 года.
Часть локальных экспресс-перевозчиков ушла с рынка; однако крупные федеральные игроки чувствуют себя уверенно. За 2015 г. «Почта России» увеличила с 39% до 51% суммарную (доместик + кросс-бордер) долю на рынке посылочной почты и экспресс-доставки РФ.
За 2015 г. «Почта России» увеличила свою долю на рынке на 12 процентных пунктов. Среди конкурентных преимуществ, позволяющих Почте России увеличивать долю мы можем выделить:
Основные тренды и тенденции:
Информационный бюллетень подготовлен компанией J"son & Partners Consulting. Мы прилагаем все усилия, чтобы предоставлять фактические и прогнозные данные, полностью отражающие ситуацию и имеющиеся в распоряжении на момент выхода материала. J"son & Partners Consulting оставляет за собой право пересматривать данные после публикации отдельными игроками новой официальной информации.
3.1. Динамика мирового рынка экспресс-доставки в денежном выражении в 2014-2015 гг.
3.2. Структура рынка в разрезе компаний
3.3. Профили топ-5 крупнейших игроков мирового рынка
4. Объем, динамика и прогноз российского рынка транспортно-логистических услуг в денежном выражении в 2008-2017 гг.
5. Объем, динамика и прогноз российского рынка экспресс-доставки в денежном выражении в 2011-2016 гг.
6. Законодательное регулирование отрасли в РФ
7. Анализ рынка экспресс-доставки в РФ
7.1. Структура рынка
7.2. PEST-анализ отрасли
7.3. Анализ конкурентных сил
7.4. Анализ видов услуг
7.5. Региональное присутствие игроков рынка
7.6. Анализ сроков доставки
7.7. Анализ стоимости доставки
7.8. Профили крупнейших игроков
8. Сегмент доставки для интернет-магазинов
8.1. Объем и динамика сегмента в количественном выражении в 2012-2015 гг.
8.2. Структура сегмента
8.3. Анализ видов услуг
8.4. Региональное присутствие игроков сегмента
8.5. Анализ сроков доставки
8.6. Анализ стоимости доставки
8.7. Профили крупнейших компаний сегмента
9. Сегмент постаматов
9.1. Объем и динамика сегмента в количественном и денежном выражении в 2013-2015 гг.
9.2. Структура сегмента в разрезе основных игроков
9.3. Структура сегмента в региональном разрезе
9.4. Типовые предложения сегмента
9.5. Профили крупнейших компаний сегмента
10. Драйверы и барьеры развития рынка
11. Тренды и тенденции
12. Список компаний, упоминающихся в отчете
